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2022年8月1日 · 信達聯合會計師事務所所長/臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問/IARFC國際認證財務顧問師協會講師,著有《節稅的布局》及《重複的力量》 知名的企業家族中各類風風雨雨的事件總是容易引起眾人的關注,已故的新光集團洪家第二代、歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟家族再爆爭訟糾紛,其請求履行遺產分割協議案判決出爐,登上各大新聞版面。 此案相關的家族成員關係已經有三代:洪家第一代洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭(母)共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女。 洪萬傳、洪彭瑞蘭相繼過世後,由第二代3位子女洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑繼承遺產。
2024年5月1日 · 據港媒《香港01》報導,李玟在香港名下有7棟房產,物件有豪宅及商辦,大部分位於香港島傳統地段,包括山頂、中半山、西半山等地,市值高達2億2,000萬元港幣,折合臺幣約8億8,000萬元。 據知情人士透露,李玟已立好遺囑,稱「所有財產都會留給最愛的媽媽。 」不過,外界仍擔心遺產是否會全落入曾爆出外遇的加拿大丈夫樂裕民(Bruce Rockowitz)手中,甚至傳聞其打算找律師來推翻李玟遺囑,認為李玟財產皆要留給母親可能是假的。 不過,港媒也報導,李玟名下不動產有「長命契」,能成功阻止樂裕民奪產,究竟「長命契」是什麼? 「長命契」是英美法體系下物權聯權共有(Joint Tenancy)的契約概念,指的是聯名人的不動產權益互相重疊,各人均可自稱為擁有物業資產的全部。
2019年8月1日 · 1124. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻,如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理,轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題,極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度,以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業,從業至今二十七年,初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷,在當時國泰人壽的制度是只要通過考核,公司就會分派業務人員給予其管理。
2023年8月1日 · 李佳蓉總結從業33年來的經驗,她認為自己能做到今日的成績,最根本的一件事情就是認同保險的價值──為客戶分擔風險降臨時的經濟壓力,成為社會的一股安定基金,其規模愈大,能為民眾、為社會、為國家、為世界帶來的幫助也就愈大。 認同保險價值後,很自然會產生一份捨我其誰的使命感,這時業務員與客戶談保險已經不光是為了成交,而是為了讓客戶瞭解保險的價值與重要性,即使最後客戶選擇向別人購買也沒關係。 李佳蓉表示,她35歲轉入保險業時,沒有任何相關背景,只能從陌生開發做起。 但是因為對保險的認同與使命感,讓她總是會關心客戶的保障,而從真心出發的建議,比任何話術更能打動客戶。
2022年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 12 月 1 日. 732. 0. 當年還是職業軍官的嚴毓棟,休假去看電影時,被戲院對街攤位碩大的「保險」字樣給吸引了。 嚴毓棟笑說:「我是一個很喜歡存錢的人,部隊的優惠存款我都已經存滿,看到『月繳5,000元』的標語一下就被吸引了。 」那天,他簽下了人生第1張保單,也開啟了後來加入保險事業的契機。 「那時候我才24歲,剛從金門退伍,為了早日達成自己的事業目標、早點結婚,於是就進入了保險業。 」起初,進入保險業只是為了圓滿一個自己「成家」的夢想;如今,他已將通訊處打造成一個屬於數百名從業夥伴的大家庭。 他自豪地說:「這個團隊承接了我當初進入保險業的夢想,我們認同『圓滿人生』的感召力,用『家』的核心概念陪伴彼此。
2018年1月1日 · 方法一,善用金融科技與數位工具,在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵,提升客戶對業務人員的信賴感;方法二,要有靈魂與信仰,讓內心有所遵從,也就是履行道德觀與價值觀的責任。 此外,國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會,全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為,由銷售與代理商品收費,朝理財顧問費或管理資產手續費發展。 此建議不管未來是否成行,再加上本篇種種闡述,都強調並說明了一件至關重要的事:「無可取代的專業,是唯一選擇的出路。
2018年7月1日 · 2823. 辜千蓉. 現職:中國人壽昕立通訊處處經理. 入行年資:十六年. 個人座右銘:面向陽光,陰影就在背後. 個人成功關鍵:樂觀正面. 闡述保險價值的一句話:保險或許不能改變你的生活,但卻能讓你的生活不被改變. 雖然每個人有不同的風險承擔能力,以及不同的家庭背景和經濟狀況,只要透過適切的工具及早開始規劃,都能擁有安心無憂的老年,退休後依然保持有品質、有尊嚴的生活。 人們每天努力工作都是為了讓自己和家人擁有更好的生活,很多人忙著累積資產,卻忘了考慮自己的老退生活及疾病或意外帶來的影響。 一輩子努力累積的財富,可能在 老年時所剩無幾,抑或是因為治療疾病而耗盡。