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2020年10月1日 · 現階段金融業就是一團亂象，保險業在做銀行的業務，銀行業在做保險的業務，金管會針對7月1日後的改革與要求，其實也是以正視聽。 然而我們身在壽險業，作為一位專業的保險顧問，就該把保險真正的功能與價值發揮出來。 李傑克表示，過去保險業可能會以利率來做銷售引導，或是以節稅做切入點來談，但真正要賺利率的工具還有許多，節稅部分會計師能提供的工具也是不勝枚舉，以此層面延伸來看，保險絕對不是唯一選擇，也絕非無可取代的唯一工具。 為此，我們應該回到保險真正的精神來思考。 什麼是保險？ 保險顧名思義即是保障的概念，而保障就是一筆確定給付的現金。 一位優秀的保險顧問需要熟知稅務、財務等專業，但若未能把保險真正的功能發揮出來，其實可以說是失職的保險顧問。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2021年6月1日 · 李月珠目前的客戶族群大致上分為3類，分別是企業主、醫生以及教職人員。 針對企業主客戶，她會先從服務做起，像是個人及家庭的保單檢視，瞭解客戶的保障缺口後，並幫助客戶解決需求，在互信的基礎下開拓業務；醫生族群由於生活相對單純，大多的時間都在醫院裡，接觸理財相關資訊的機會較少，因而她會定期傳送保險或是財務規劃方面的訊息，提醒客戶要建構完善的保障；教職人員的生活作息固定，大多有自己的休閒娛樂時間，她會熱情邀約他們參與活動，在交流互動的過程中建立緊密的關係。
2024年1月1日 · 雖然目前市場普遍預期2024年會降息，能夠減緩過去1、2年高利率所帶來的衝擊，為保險公司的財報表現帶來幫助，不過實際上降息的預期已有將近一年的時間，未來的市場前景仍未明，保險公司要做好因應市場利率持續波動的挑戰是相當不易的一件事。. 可以 ...
2022年7月1日 · 1169. 0. 從業至今已25年，馬來西亞唯一一位國際龍獎IDA雙白金獎與CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎得主李雨郿，不管在個人行銷或是組織增員「雙支柱」發展，都有非常亮眼的表現，當中到底蘊藏的祕密是什麼？. 李雨郿說，從業態度與信念是最主要的關鍵 ...
2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 2289. 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來，香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍，不斷創新佳績，二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。 南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？ 關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的「倫理經營」。 國際龍獎IDA設立百人團隊獎項已有多年，許多團隊在領獎之後更上一層樓，突破了百人的極限，接連挑戰IDA200人、300人團隊成功。 二 一九年來自香港宏利保險的南九龍團隊，更是以409位IDA會員的佳績再創新高。 在第二十年國際龍獎IDA年會的舞台上，南九龍團隊創始人沈維燦率領團隊9大行星代表接連登台，與在場數千位學員及講師分享成功的祕訣──9大行星與倫理經營。
2020年5月1日 · 在二 一九年CIA500世界華人保險500強領導人峰會上，大陸平安人壽保險股份有限公司四川分公司總經理李守忠，分享了平安人壽現階段在各層面中的科技應用。 平安人壽在科技上的投入. 大陸平安人壽發展的定位是「金融＋科技」，因此近幾年對人工智慧、大數據、雲端計算方面的投入非常巨大。 創辦人馬明哲先生曾說，經營一家金融科技公司有4個先決條件： 第一，要捨得投入。 因為科技投資需要非常龐大的資金，且一旦投入並不能馬上見效。 平安人壽從三年前開始，每年投入利潤的10％（超過人民幣100億元）到科技研發中，並且將持續投入十年。 李守忠相信，未來隨著公司投入的日益增加，科技對行銷隊伍乃至行業的影響也日益擴大。 第二，要具備人才。 種好了梧桐樹，就要引來金鳳凰。 第三，要有背景。
