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2020年10月1日 · 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的保險新契機。
2021年12月1日 · 保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長. 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 有句話說「留住人就是留住發展的種子」，對於這個觀點，我想在「人」字後面再加個「才」字——留住「人才」就是留住發展的種子。 在我看來，不是所有的人都是能夠幫助團隊更好地發展的種子，唯有人才才是如此。 留住人才方能帶來長期良性迴圈. 美國保險業宗師諾曼．萊文（Norman Levine）說過：「在組織經營與發展中，不管團隊當年業績增長多少，若沒有人力的淨增長，那麼團隊其實是在萎縮。 」這句話的中心思想就是「留住人」。 而在這個觀點的基礎上，我想再加上一句話：「淨增長的人必須是對的人。
2020年4月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共 ...
2023年11月1日 · 第一，不要工作。 第二，每天見你喜歡的人。 第三，無論何時何人，提供你最好的建議。 第四，不要太在意結果。 恐懼可以銷售得很快，但快樂可以銷售得很大. 打破需求分析銷售的框架，從夢想開始啟航. 首先 第二. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第415期.
2019年10月1日 · 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。 所以，未來財務顧問必須要聚焦在「財務規劃」上，但不僅止於保險，因為所謂財務規劃，不單只是風險管理，還包含了對所有資產的保護與保障規劃。 對未來財務顧問而言，保險是資產的一種. 過去，保險在財務顧問眼中，被視為風險管理的工具，在資產負債表中，歸類於「費用支出」。 而對於未來的財務顧問而言，保險則是「資產」的一種，在資產配置時，能夠發揮多元分散風險的特色及避險的功能。
2022年3月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 前段時間有人問我，從理財規劃與財富管理的角度來看，我們應該為現在考慮什麼？ 又該為未來考慮什麼？ 我沒有立刻回答他，而是請他先回答我：「你希望我回答的是理財規劃的答案，還是財富管理的答案？ 做好保障，才能讓未來不受影響. 身為一個財務顧問，有一個問題是你一定會向客戶問及的：你在銀行帳戶裡有儲蓄嗎？ 這些儲蓄有多少？ 身為一個財務顧問，我必須要知道你存了多少錢，這樣我才知道你的流動性資金有多少，可以承擔什麼樣的規劃。 接下來，我要問的是你的人生規劃，以及未來想要達成的夢想。
2023年5月1日 · 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。 李衛紅認為，人員流失除了疫情封控因素外，也能夠發現部分流失的人其實是屬於在疫情前產能不高、積極度不夠的那一群，當環境挑戰一到來，就很難禁得起考驗。 嚴謹的選才標準，讓團隊人力維持在300人以上. 在疫情的侵擾下，大陸中信保誠人壽聚焦於招募「超級經理人」及「卓越經理人」，以此提升團隊人才素質。
