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2024年1月1日 · 杜拜保險大師桑傑．托拉尼，在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，以「開發高資產客戶的策略」為題，剖析業務員經營高資產客戶的訣竅和要點，並以自身為例進行實際的操作講解。 怎麼經營高資產客戶？ 剖析高資產客戶，桑傑指出：高資產客戶不會給業務員1個小時慢慢講解，並且通常很快就會下決定，如果業務員一開始沒有選擇到正確的議題，就無法獲得注意。 桑傑透過資產高度將高資產客戶簡單分為5個層級： 第一層，擁有100萬元（美金，以下同）的現金或500萬元的淨值. 第二層，擁有1,000萬元的現金或5,000萬元的淨值. 第三層，擁有1億元的淨值. 第四層，有10億元的淨值. 第五層，有1,000億元的淨值.
2024年4月1日 · 我每一天都會遇到數百、甚至上千人。 以昨天為例，我參加了某人壽公司的演講大會，會議結束後有許多熱情的保險夥伴來找我聊天、給我名片。 儘管我感到非常榮幸，但我又會和多少人保持聯繫？ 因此，人際關係的梳理和溝通管道的整合就非常重要了。 舉例來說，我有一個非常大的客戶，儘管我們關係很不錯，但我通常不會直接連繫他，因為這位客戶的CFO（財務長）是我非常要好的朋友，那名朋友與我的客戶更為接近，他知道對方每天的行程、近況，甚至可以知道他當天的心情是否適合見面。 如果我直接打給那名大客戶，基於我們友好的關係，無論自己行程多忙碌，他都不會拒絕我，但這樣處理是不是讓他為難了？ 所以最好的方法是請那名CFO朋友替我進行邀約，透過這個溝通管道，CFO朋友就會告訴我這時的邀約是否恰當，是否會給對方帶來麻煩。
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 3 月 1 日. 0. 329. 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師 ...
2018年3月21日 · 來自阿拉伯聯合大公國杜拜，19歲便成為美國百萬圓桌MDRT會員的業績高手桑傑‧托拉尼（以下簡稱桑傑），向我們分享了高收入客戶拒絕保險的3個場景，呈現了高收入客戶內心的想法，並分享相應的處理方式。 拒絕場景1：「我為什麼要聽你的建議？ 桑傑約了某企業主客戶A一起吃飯，這是他們第一次見面。 兩人在飯前談話時，客戶A問及桑傑的工作。 桑傑：「我是一名壽險顧問，也可以說是給家庭送來溫暖的人。 客戶A：「送來溫暖從何說起？ 桑傑：「風險無處不在，今天我們可能還活蹦亂跳，但明天卻不知道會發生什麼。 說句不好聽的，如果您明天發生了意外，留下妻兒該怎麼辦？ 但如果買了保險，突然發生意外，保險公司會給妻兒賠一筆理賠金，保險就是雪中送炭……所以作為專業的壽險顧問，我建議您可以瞭解一下保險，並且給自己規劃一份！
2018年3月19日 · 1. 2015國際龍獎IDA年會，大會十六年來首次在中東舉行盛會，選址在一個極具神秘感的城市，也是阿拉伯聯合大公國的經濟和金融中心城市──杜拜舉行。 同時這也是中東地區有史以來舉辦最高規格的金融保險會議。 2015國際龍獎IDA年會於八月杜拜盛大召開， 本屆年會主題為「眼界世界」”Your Vision Your World”。 年會典禮焦點. 杜拜王子親臨開幕典禮，頒發2015世界華人保險終身成就獎.
2021年8月1日 · 2021 年 8 月 1 日. 0. 652. 2021年8月7日，國際龍獎IDA年會將在中國福州海峽國際會展中心舉辦，因為疫情的影響，在2019年曼谷的國際龍獎IDA年會後，這是睽違2年的保險業一大盛事。 雖然疫情仍然持續影響著各行各業，但相當難能可貴的是，保險從業人員們著實交出了一張漂亮的成績單：2021年全球共有2萬3,000名保險菁英榮獲國際龍獎IDA，對比去年成長了1倍有餘；在IDA百人團隊的殊榮挑戰中，香港宏利金融保險南九龍團隊達到史無前例的千人IDA團隊，香港中國人壽的中國紅團隊也突破過往紀錄，有超過500人達成IDA，來自杜拜的Sanjay博士也以315個IDA、FYC換算新臺幣約4億602萬元的個人成績，第2次完成百人IDA團隊成就。
2017年9月1日 · 走過兩年確實不容易，但是從參與者到成為IDA百人團隊台上的分享者，全因為在三年前的杜拜IDA年會上，潘立紅有感於在香港陸續有IDA百人團隊的誕生，她身為中國人壽（海外）區域執行總監，認為自己肩上的責任重大，於是給自己團隊訂下一個目標——IDA百人，從此團隊有共同的語言、思維，共同的行為方式，因為有了共同的目標，再做大的同時邁向做強、做精。 即使經營十九年的保險工作，潘立紅說帶領一個團隊去做到IDA百人比個人成就的意義更加重要，因為你在成功的路上複製更多人成功。 她呼籲領軍的團隊長要給自己訂下IDA百人團隊的目標，因為這是必選之路、必經之路，更是未來的成功之路。
