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2021年6月1日 · 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2018年10月1日 · 訂閱本 期 家 特輯內文 以身作則的拚命三娘，始終如一的保險人生 特輯內文 以身作則的拚命三娘，始終如一的保險人生 ... 進入壽險行業之時，即遭受到家人的強烈反對。「我們家是非常傳統的亞洲家庭，除了認為女生 ...
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2023年9月1日 · 第1點，沒有名單。 客戶名單是打造保險事業的根本，也是事業長青的源頭，然而許多業務新人，在身邊的親友開發完之後，就會陷入找不到客戶的窘境；此時，任憑業務員一身銷售本領，也無從使力，進而陷入自我懷疑。 第2點，客戶解約。 在蕭人豪的從業經驗中，曾遇到過幾次客戶解約的經驗，探究原由，多半是看見了「更吸引人（如虛擬貨幣、股票等高報酬標的）」的標的，希望將資金轉移以獲取更大的報酬；為了將保險解約，客戶甚至會否定過去簽下保單的理由，而這無疑也形同拒絕了業務員當初的規劃和努力。 或者遭到市場上其他業務員用不當比較，甚至誤導的方式搶單，做正確的事情卻被誤解而感到委屈。 第3點，不斷遭受拒絕。
2023年2月1日 · 連續3W達250週時，總公司為陳玉婷在圓山飯店舉辦了一場盛大的3W慶祝活動，將陳玉婷行動不便的母親邀請到了現場。 在準備發表感言時，陳玉婷看著遠方多位男同事抬著母親與輪椅進入會場，共享她在保險業創造的榮耀。 那一幕，讓陳玉婷久久無法忘懷，「如果挑戰這件事情，可以讓你的父母這麼榮耀，你還有什麼理由放棄？ 」這樣的堅持信念，歷經了陳玉婷的安胎、生產、育嬰，甚至是至親的離世，都讓她堅持將挑戰之路走得踏實穩健。 保險行銷集團董事長梁天龍總是對陳玉婷說——「玉婷，挑戰3W就好像背負著十字架般前行。 」她現在挑戰3W，已是為了「使命」堅持走這條路，為了華人、為了保險業持續努力向前。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第406期──
2018年8月1日 · 桑傑的保險世界. 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議：. 1.互相告知把錢花在哪裡。. 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的 ...
2018年10月1日 · 許多行業發展到一定階段，覺得沒有盈利空間了，可以轉行尋求有利潤空間的生意做；或者覺得賺夠了想歇業休息，隨時可以關門大吉。而壽險不是一個自己想做就做、想不做就不做的行業，因為每一張壽險保單都意味著一份終身的承諾。 三、業務傳承和職務傳承
