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2024年4月1日 · 什麼樣的願景容易淪為曲高和寡？林保霖認為，願景應該讓夥伴的個人目標和團隊目標相契合，因為無法給夥伴從業動力的願景，難以與夥伴產生共鳴，因此團隊長在這中間扮演非常重要的樞紐角色，重點在於「使用願景驅動夥伴完成個人目標」。
2023年8月1日 · 香港大同理財服務有限公司首席執行官蘇婉薇認為，無論入行多久，都要一直保持學習的心態與習慣，因為知道自己的不足，才能夠持續進步、成長。 因此，蘇婉薇期許自己時刻都有進步，每天都懷抱著入行第一天般的心態求知若渴。 不只是藉此不斷培養自己的專業能力，更是打造了客戶眼中的專業品牌形象，獲得客戶更高的信賴。 不斷進修，成為客戶眼中的「蘇博士」 入行40年來，蘇婉薇已經考取了18張專業證照，除了保險以外，還囊括了多個領域的證照，如今仍然以每1、2年進修一個系統課程的速度不斷充實自我。 同時，每天睡前，她也一定會花至少30分鐘的時間閱讀，將知識與資訊結合親身經歷，化為自己的專業能力。 「在我剛入行的時候，大學生還很稀少，所以我光是把碩士學歷亮出來就是專業品牌。
2024年2月1日 · 林瓊慧認為，轉介紹要能夠成功，最重要的是要有足夠的「膽識」去要求客戶，「如果客戶認同我，那麼他的朋友也一定能夠認同我」，秉持著這樣的信念，每一次與客戶訪談結束後，她一定都會誠懇地請客戶介紹其他的友人給她，客戶往往也都相當樂意。 她進一步說明，入行前10年她都是以陌生開發為主，當中分為2大類：店頭行銷及特定族群。 以店頭行銷開發來說，在當時的時空背景下，保險公司單位得以到商場銷售保險，林瓊慧便跟著團隊，到各個超級市場及大型百貨公司進行櫃位擺設，直接面對面地與準客戶溝通，講述保險觀念，除了規劃強制險、醫療險、投資型商品外，也透過整合行銷給予客戶全面的服務。
2023年12月1日 · 所謂功能小組，是恆大通訊處中的核心組織，能夠留在小組內的成員，皆是績優、正向且主動參與團隊事務的夥伴。 而在占團隊總人數1/3的小組中，又分成行銷、行政、商品、教育訓練等區塊，每一年重新抽籤更換組別和組長，讓每個夥伴都能學習到不同面向的知識和做法，也能輪流承擔「領飛」的責任。 劉一駿表示：「功能小組的夥伴與我接觸的最多，所以也最瞭解團隊精神『一起』的意義。 」當功能小組的成員學成回到各個分區後，他們就好比銜著「種子」的雁鳥，將共好基因帶回分區，用共好的概念激勵其他夥伴。 此外，劉一駿作為恆大通訊處的大家長，不會永遠留在功能小組中，只要新進的小組成員順利進入軌道後，他就會賦予夥伴權力與責任，隱身幕後，讓責任帶來的壓力刺激夥伴成長。 「經過一輪學習，每個夥伴都將培養出承擔任何職務的能力。
2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 376. 對林佳叡而言，保險業務員的從業信念代表著自身對保險工作的核心價值以及初衷，而這份信念也會反映在從業過程中的處事方法、道德觀念以及思維決策，進而影響工作態度與形塑出對工作的使命感等，其重要性不言而喻。 「我是一達到可以當保險業務員的門檻就加入保險業了。 」台灣人壽旭海通訊處行銷經理林佳叡表示，她一滿20歲就開始從事這份工作，而最初壽險從業信念的建立，與她的母親有很大的關係。
2023年7月1日 · 文 林育瑋 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 758. 今年38歲的南山人壽元捷通訊處處經理高翊紘，談及對Z世代的特質和領導時坦言：「這不是一個很容易的課題，因為我們很難找到一個年份，就將族群的特質隔開。 」在平均年齡不到30歲的元捷通訊處，世代間的性格就好比光譜般，既有世代融合的特質、也有各自獨特之處。 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。 而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。 問起高翊紘，Y世代和Z世代之間，究竟有哪些共通的特質？
2020年9月1日 · 在保單健檢的過程中，林麗娟以耐心和傾聽的方式為客戶做風險管理的分析與缺口補足的建議，最後客戶夫妻各成交了1,000萬元的壽險保單，年繳保費也超過100萬元以上。 服務此客戶約20個年頭，直至今日，她依然持續擔任此客戶的專屬保險顧問，降低風險可能為家庭帶來的各種負擔。 傾聽真誠 不抱怨 為客戶分享正能量. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第377期.
