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2024年5月1日 · 談及這樣做的好處，李琳坦言：「在一個團隊中，僅有1、2位專業的業務員是不夠的。 要建設一支真正專業化的團隊，就要做到人人都專業。 而知識管理系統是一個能讓團隊的專業知識不斷被複製、傳承、吸收，以更有效率的方法培養更多績優人員的管理系統。
2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2018年6月1日 · 傳承創新，積極活力的二代團隊 團隊的夥伴各具特色，百花齊放，跨越老中青三代，最資深的總監有十幾年的資歷，與團隊一起成長。 由於理財規劃事業具有傳承的特性，因此團隊重視及鼓勵領袖們培育二代接班，讓服務可以延續發展，薪火相傳。
2023年8月1日 · 進入保險業前，她原本是一名醫療社工，過往的經歷讓她善於輔導及引導他人思考，也願意聆聽他人的分享和想法，所以經營家庭保單對她來說再適合不過。 當然，家庭保單並不是從一開始就能向下深耕，需要時間開拓和經營關係。 經營至今，在已服務過的許多家庭當中，最令她印象深刻的，是一位花了20年時間才成功開拓經營的婦人。 一開始，宋敏菱是向婦人的丈夫銷售保單，丈夫作為一家之主，保單額度是最高的，但身為家庭主婦的婦人只有最基礎的保障。 在之前的20年，丈夫還在世時，婦人對她的態度一直很冷談，止於點頭之交。 直到丈夫去世，多年沒與外界接觸的婦人瞬間慌了神，而此時的宋敏菱就是她與社會連接的橋樑，不僅是處理了理賠的事宜，還幫助她打點各種瑣碎的事宜，載著她四處奔波，辦理各種文件。
2023年8月1日 · 2067. 信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處，更可以與保險理賠結合，來替客戶做量身訂製的規劃，讓保險金被更有效的運用，達到相得益彰之果。 在退休及傳承議題日益受到重視的當下，信託的功能愈發重要，保險業務員更應具備相關知識，方能助力展業。 信託法第1條提到：「稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。 」法條中其實就開宗明義指出，信託的本質，就是管理或是處分財產。 「再白話一點，信託就是讓別人幫你管財產。 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示，基本上信託可以分為2大區塊：個人信託以及法人信託。
2018年5月1日 · 世界華人保險教育訓練機構講師林建宏在專題報告6「做好財務顧問的退休規劃」中表示，退休規劃是開發高端客戶市場的利器，在一個還沒有標準的市場裡，誰先制定標準，誰就取得市場的制高點。 成為先行者，將贏得更多優勢。 SBI＆Capital 22 Management董事羅立群在特別報告「中國家族財富傳承調研」中表示，我們現在面臨世界經濟發展新趨勢，大陸經濟發展尤為迅猛，當代中國企業家面臨企業發展和家族未來的2大挑戰。
2020年8月1日 · 根據數據報告（Business Week；2010）指出，以美國為例，家族企業中約40％傳承至第二代，13％能交棒至第三代，而能傳承至第四代後的僅有3％，且家族企業的平均壽命僅為24年，因此如何使家族邁向長久經營，可以分成5項探討：
