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2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他 ...
2022年3月1日 · 假設未來長榮發放每股股利5元，信託20萬張股票（2億股）則可獲配股利約為10億元為例，在沒有信託規劃的情況下，10億元的贈與金額，20%的贈與稅高達2億元，與有做本金自益孳息他益信託的情況下相比，節省了約1億5,600萬元的稅金（2億元－4,400萬元），節稅 ...
2021年1月1日 · 另外，依據保發中心截至2020年第3季之統計資料，壽險業總資產為30兆8,278億元，較2019年底29兆3,921億元，增加近1兆5,000億元。 截至第3季壽險業的稅後損益為1,890億元，已超越2019年第3季的1,536億元，稅後損益將連續第2年達到1,000億元以上的表現。
2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...
2018年12月1日 · 敬愛的客戶朋友： 日常生活中平凡且規律地過日子，很少有人會思索：「為何我花幾十元的代價，可以搭乘造價上億的捷運？」是因為大眾平均分擔這上億的成本，好讓「有需要的人」先使用。 以此邏輯推論：無論我們是否搭乘交通工具，其實都已繳了費用（稅金）給政府，讓主政者有經費去建構 ...
創辦人介紹. 緣起與使命. 訂閱本期. 胡碩勻｜保險稅務. 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師IARFC國際認證財務顧問師協會講師CFP認證理財規劃顧問. 此會員的帳號狀態是 已批准. 從李玟的遺產爭奪戰中，思考臺灣有否類似香港的長命契設計. 1 週 之前 ...
2021年4月1日 · 我認識林文英先生已經有將近30年的時間。當初認識林總的時候他還是南山人壽的副總經理，如大家所知，後來他也一路晉升到總經理，並且當選壽險公會的理事長。 擔任總經理的期間，林文英先生對南山同仁盡心盡力地培養、鼓勵與指導，並且把公司帶向高峰，很多南山人壽的同仁都相當以他為榮 ...
