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2022年2月1日 · 主要職責： 研究公司商品面、架構以及規劃. 向夥伴發表公司最新的商品內容，宣導商品面及公司商品策略走向. 公司獎勵商品與競賽的推動. 教導夥伴如何有效地幫助客戶做保單健檢. 這個職責並非資深同仁的專利，新進的夥伴也須適度參與，因為每一個世代的想法與觀點都不同，一個團隊裡若只有資深夥伴在負責這個領域的事宜，團隊將可能陷入窠臼，無法有更新的想法與切入點。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第394期──
為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。 第二步則是釐清客戶當下的能力，可以從客戶的現金流來分析，透過分析收入、支出、債務，以及是否有預備金等各項指標，就能瞭解客戶的資金運用方式。 接著便是讓客戶意識到若要實現夢想，勢必要有對抗風險的能力。 談及人生的風險，可大致分為無法完成對家庭責任的風險、健康風險、退休準備不足的風險，以及資產無法保全的風險等，而保險業務員則可以透過提供不同的保險商品，以作為面對風險的解決方案。
2019年9月1日 · 這4個步驟又以「衝突」為最重要，衝突是讓核心歧異顯化，並進入處理狀況。 一般主管害怕衝突，盡量隱藏問題，製造表面的和諧，這只會深化歧見，甚至製造更大的衝突。 不害怕衝突、積極面對衝突，甚至主動挑起歧異，並讓歧異進入可控制的衝突狀況，這些都是一個組織重新找到平衡與和諧的必要過程。 所謂可控制的衝突，就是有歧異被正視、被討論，有爭執但對事不對人，有摩擦但不傷筋動骨，最後要為歧異找到大家都「不滿意但可忍耐或接受」的共識。 團隊不可能永遠和諧，當任務改變、面臨挑戰，或新成員加入，組織都會進入不平衡狀況。 成員要習慣在磨合、衝突中尋找新的妥協與平衡，主管更要有處理衝突的能力，才能打造有執行力的團隊。 後記.
2020年8月1日 · 我總結了一下，其實要做到的不外乎4個關鍵： 語言、用詞、提問、簡報。 首先是語言，請盡可能選擇讓你感到舒服自在的語言，如果因為語言的使用不熟練，而造成時常卡住的情況，不只影響客戶觀感，也會連帶影響第2個問題：用字遣詞。 用字遣詞的正確與否，足以直接影響你的成交率，甚至決定了眼前的客戶還願不願意與你繼續談下去，願不願意與你成交。 語言與用詞，是我們與客戶溝通時，最直接產生影響的要素，當這2個問題都得到克服，接下來起到關鍵影響的則是提問與簡報。 問錯問題，足以影響你的成交與否. 在促成的時候，有一些常見的錯誤，其中一個我必須承認自己也犯過不少次的錯誤，就是說得太多了。 本來應該要成交的保單，卻因為我一直講個不停，反而把自己賣了，最後失去了這筆生意。 另一個常見的錯誤則是問錯問題。
2023年11月1日 · 從一個人開始，到一小群人再到整個團隊，系統化就愈來愈重要，團隊的架構以及分工合作是運作的基礎，並且訂定完整的制度，讓後面加入的夥伴在不同的階段都能有明確的目標，從團隊的榮譽到公司的榮譽，再往上到行業的榮譽、國際的榮譽，搭配數據
2018年5月1日 · 1390. 新光人壽淡江收費處黃淑雯處經理. 全國組織菁英會單位別第二名. 單位十四個月繼續率99.2％. 單位二十五個月繼續率96.4％. 第十三工作月定著率100％. 當影片教學實用內容時，專注聆聽；當介紹獎勵旅遊地點時，輕聲交換意見；當夥伴正在做專題介紹時，偶爾發出善意的調侃。 這樣親如一家，卻又讓每一個細節都能被重視，正是新光人壽淡江收費處的早會最大特點。 與有些單位較為嚴肅的早會不同，淡江收費處的早會偶爾能夠聽到來自台下的低聲討論，交換對台上主題的看法，偶爾也會出現一些善意的調侃或搭話，讓不大的會議室時常充滿笑聲。 處經理黃淑雯表示，笑聲對他們的早會是很重要的，因為有笑聲才代表他們對早會的內容有興趣，否則即使能夠強硬要求夥伴出席率，心也不會在場。 第1階段 信心喊話.
2021年9月1日 · 為了推動夥伴走組織發展路線，主管可參考如下4方法。. 1. 加強夥伴對公司晉升制度的認識與理解：. 剖析夥伴不願發展團隊的原因，不瞭解公司晉升制度是其中之一。. 其實，若是夥伴細心研究公司的晉升制度，就能明白發展團隊更有利於壽險事業的永續經營 ...
