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2023年2月1日 · 「現在的年輕人很喜歡遊戲，所以透過競賽或遊戲的方式最能激發他們的主動性。 」游淑晴表示，當大家一起做一件事情時，夥伴不但能夠樂在其中，也能夠克服不敢打電話的心理障礙。 同時，這也是夥伴間近距離彼此觀摩學習的好機會，如果發現身邊的夥伴用了一個有趣的溝通話題，下一通電話立刻就能派上用場，所以每週的分組也不會固定，讓夥伴們能夠學到更多的秘訣。 透過Call Call Day，團隊夥伴的訪數提高，進而也提升了不少業績，當他們知道這是有效的做法，又能夠樂在其中，當然就願意主動去做，不用游淑晴要求，每週三晚上團隊夥伴們都會盡可能趕回單位參加活動。 不定期手稿比賽，提升活動量的量與質.
2022年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 1 日. 283. 0. 近2年來，疫情影響了保險業的許多方面，從商品、團隊教育到風氣，幾乎可說是一年一變，甚至是幾個月就出現一次變化。 國泰人壽專招朝陽通訊處經理柯富源，因上述原因不拘泥於固定的課程與做法，而是立下了基本觀念之後，視情況調整，再加上團隊內相互幫助、達者為先的風氣，使得團隊夥伴不只是透過早會學習，而是從展業的各方面過程中得到成長。 公司教育專業知識，主管教育經驗智慧. 隨著集團數位轉型的進展，公司的教育課程可以直接透過網路，將配套的影片、教材直接傳輸到每個單位，如今國泰人壽每週有2天的時間是由總公司直接提供教育內容和配套教材，比起各單位各自準備的更加專業有效，柯富源對此是樂見其成。
2018年6月1日 · 前後勤完美互補配合，讓團隊運行順暢。 施麗麗觀察，許多團隊都只重視外勤，而忽略維持團隊運作的內勤。 然而施麗麗對行政人員給予高度肯定，認為其重要性高達50％，並表示一位稱職的行政人員，最重要是具備良好的品格，再者為能力，還有其忠誠度、細心度、效率及反應是否敏捷等。
2022年5月1日 · 從一個初到上海、人脈不多的保險「小白」，到成長為擁有近2,000位客戶、連續4屆的國際龍獎IDA會員，並在近2年行業轉型升級的環境下取得IDA銀龍獎的佳績，許清究竟做對了什麼？. 20多歲時，許清從部隊退役，結束了多年的軍旅生涯。. 因為被保險業務人員每日 ...
2019年1月1日 · 中國人壽總經理黃淑芬指出，中國人壽未來將持續努力擴大市占，堅持「年年成長」，自有通路業務團隊組織規模「做大做強」，行政體系成為業務推動最佳支援後盾，並加快數位創新、系統整合，內外合作下能「質量俱進」，提供客戶全方位及嶄新的客戶體驗。 為持續擴大市占率，中國人壽將持續與各通路進行強化合作方案，提升公司在銀行保險及經紀代理人市場的銷售業績與品牌能見度，除強化外幣商品銷售力道外，分期繳部分也將採拉長繳費年期、提升保障額度，以及增加多元附加價值方式進行商品規劃。 上下一心，不分內外勤，完成業務部隊轉型. 在高度競爭、多變的時代，轉型思維非常重要。 將轉型思維植入所有公司同仁腦海中，不分內外勤共同參與，換位思考。
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2017年12月23日 · 作者 理查柯斯奇博士（Richard I. Kolsky），「凱洛格管理學院 （Kellogg School of Management）」行銷學兼任教授，「柯斯奇公司（Kolsky & Co.）」總裁，「mach49管理諮詢公司」教授合夥人 譯 余瑞君. 使用大數據對顧客進行分析後有針對性的作出策略，早已經成為各大企業 ...
