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2019年6月1日 · 調整應變、突破自我，締造翻倍卓越的4個策略. 文 郭育廷 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 6 月 1 日. 0. 3158. 要讓自己卓越締造卓越，除了創造自己的差異性之外，還要創造自己被需要的價值，並鎖定對的目標客群，才是業績翻倍的致勝 ...
2024年2月1日 · 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者進行退休規劃？ 又該如何在規劃時避免發生消費爭議？ 近5年，財團法人金融消費評議中心（下稱評議中心）保險爭議案件呈現逐年上升的趨勢，2023年在Q3人壽保險相關之申訴暨評議案件統計時就有約1,600件，相較去年同期累計約1,400件；此外，根據評議中心統計，銀髮族在所有保險爭議案件中，申請人數也有明顯成長。 評議中心評議主任委員兼任總經理羅俊瑋認為，這樣的趨勢不見得代表保險銷售出現問題，更有可能的是消費者意識抬頭，使得民眾更願意到評議中心申請評議。 銀髮族購買金融商品的注意事項有哪些？
2019年2月1日 · 挑戰百人IDA過程中，香港保誠保險資深區域總監施麗麗，從以下4點闡述：1.招募力：每一年來到IDA年會，主要是鼓勵團隊夥伴相互學習，且在招募的過程中，也會將IDA的品牌融入於團隊文化中。 2.培訓力：團隊會將IDA的進度列入每月報告中，藉由達成IDA的目標，追蹤並督促團隊夥伴每一個月的進度。 3.管理：卓越團隊一直以來皆以「文化」影響著團隊夥伴，所謂「一年團隊靠人事，十年團隊靠系統，百人團隊靠文化」，正是應證團隊文化的重要性。 4.凝聚：團隊發展至今已二十八年，將文化根植於團隊的系統中，凝聚團隊夥伴的向心力。
2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 1124. 人在同溫層、舒適圈待久了，會習慣同樣的生活模式而停滯，就像是井底之蛙，只能看見井口大的天空，就以為眼前的就是全世界。 若想要更上一層樓、往更高更遠大的目標去發展，就必須要把格局放大、視野放寬。 對保險業而言，追求世界級的標準、國際榮譽與獎項是提高視野格局的方式之一，當中自然也蘊含了箇中奧妙與學問。 保險行銷集團一直以來，專注致力於倡導追求榮譽的重要性。
2023年11月1日 · 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。 2.市場上對專業財務規劃的需求大於供給 ──客戶對於尋求財務顧問的專業幫助及對財務顧問的需求，成長幅度大於財務顧問的供給量能，意指財務顧問市場還有很大的成長空間，不僅需要更多人力投入，同時更加要求專業。 3.財務顧問師愈趨專業 ──成為財務顧問的學歷（教育程度）要求愈來愈高，同時也要求具備多張專業證照。 由此可知，無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求，都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業，而在這樣的認知基礎下，接下來應著眼於4個領域，並在每個關鍵領域都做好準備：
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2018年1月1日 · ★保險行銷集團董事長. 當金融保險業的產業規則已改變，身為保險業的一員，我們如何掌握趨勢脈動、洞悉先機？ 以及如何協助自身放大視野與格局，掌握時勢？ 保險行銷集團即將在二 一八年一月九日～十日，於臺北萬豪酒店隆重舉辦首屆保險行銷創世紀盛典（IMCC），彼此交流共享高度前瞻、國際性的思維與實務經驗，為的就是在面臨保險世代興起的當口，該如何精準布局未來的每一步？ 正如行政院副院長施俊吉先生在去年底明確點出，臺灣保險業面臨3大挑戰： 第一，資金去化困難。 以致目前壽險業在國外投資部位逾6成，這部分有賴政府在未來有更大的開放空間。 第二，全世界共同面臨嚴峻的高齡化、少子化趨勢。
