搜尋結果
2019年4月1日 · 簡聰穎指出，目前有3種力量正在改變以往的金融生態，那就是客戶、科技及法規。 客戶因為使用習慣的改變，而大數據、AI人工智能、AR擴增實境等科技的發展也被運用在金融分析上，且不斷祭出的法規也正逐漸改變金融生態。
2019年4月1日 · AI不是挑戰，而是速度與學習. 善用數位工具，提升團隊及個人全方位專業度. 金融科技時代下，培養「精、準、簡」為不可或缺的能力.
2024年1月1日 · 財團法人保險事業發展中心董事長簡仲明表示，在此嚴峻的市場環境下，壽險業在2023年第3季的收入還是止住了虧損，轉虧為盈，這是他十分肯定的表現，與此同時，也要思考為什麼升息後的美債壓力，對一些國家來說影響並不大，簡仲明總結出2大核心
2021年10月1日 · 一、完善理賠服務，為客戶關係打下穩固基礎. 方志宏認為，理賠服務是轉介紹、再購以及延伸家庭保單很重要的切入點，每當客戶有理賠需求時，代表著客戶也正看見風險來臨的真實樣貌，若業務人員處理理賠過程順利，不僅能夠讓自己與客戶的關係更加緊密，也能讓客戶深刻感受到保險保障的重要性，以及時補足保障缺口。 方志宏以家庭保單為例，當保戶罹病後，通常會由其親屬幫忙處理理賠事宜，雖然親屬並非保戶，但卻會很瞭解其家人生病的花費，以及保險能夠提供哪些幫助，而後也會開始思考自己可能面臨的風險，以及保障是否充足。 此時業務人員若能提供完善的理賠服務，給予保戶及其家屬一份安心感，後續保戶的家庭也會更有意願讓你服務。 二、留下所有與客戶的回憶以及服務的軌跡.
2020年8月1日 · 我總結了一下，其實要做到的不外乎4個關鍵： 語言、用詞、提問、簡報。. 首先是語言，請盡可能選擇讓你感到舒服自在的語言，如果因為語言的使用不熟練，而造成時常卡住的情況，不只影響客戶觀感，也會連帶影響第2個問題：用字遣詞。. 用字遣詞的正確 ...
2018年7月1日 · 香港英國保誠資深區域經理、首席理財策劃師王朱迪從經營保險事業第一天開始，就很大方地告訴目標客戶「我在銷售保險」，入行至今九年經營的是口碑，許多客戶對她的形容是「這個人很真誠，可以介紹朋友給她認識。 與目標客戶接觸之後，王朱迪就會提供自身的價值與專業，當契合度、信任度高了，等到客戶對保險產生需要之時，就會想起王朱迪這個人。 最後，等到目標客戶準備好要買保險了，就是業務人員展現出專業的最佳時機，至此銷售才真正開始；等到銷售完成客戶一切滿意，客戶就會為業務人員推薦介紹。 所謂「保險行銷金三角」，有2個必然、1個偶然。 必然之一，從個人出發，業務人員把自己的品牌、形象與口碑先建立起來，當得到客戶的認可後，必然之二，業務人員就要提供客戶自身的價值，最後才是偶然，掌握時機。
2021年2月1日 · 一、業務人員的優勢將更被凸顯. 過去，相信不少業務人員都能感受到來自理財專員與投資顧問帶來的競爭壓力，但是那些年感受到的競爭壓力，很多時候是來自與投資報酬率高低的商品比較，不少業務人員總是預設客戶愛聽這些，甚至把這些放在保險基本面之上，用儲蓄、投資報酬率來談保險，保障淪為附加說明，業務人員和理專的邊界也逐漸模糊。 但根據最近許多官、產、學調查，不少從業人士認為保險業務人員和理財專員的差異將逐漸被拉大： 政大CARDIF銀行保險研究中心最新公布的「2020年銀行保險調查」顯示，愈來愈多的銀行保險從業人員意識到一件事：自從儲蓄險優勢不再，保障型的保單商品將成為銀行通路的銷售趨勢。
