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2020年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 過往在講課時,多位學員都會問我這個問題:「當有人推薦新客戶,初次與他們見面,我們如何證明自己既值得信賴又專業? 」在此我想要先提醒並讓大家明白,客戶選擇你,是因為你的經歷豐富或知識淵博,若你能擁有這些,人際關係馬上就可以建立起來。 那麼,如何與每一次遇到的陌生人建立起連結呢? 我認為,可以從你做過的事情開始,透過「共同經驗」比較容易產生連結。 我們可以從實際案例分析開始,這些案例是我曾經服務過的家庭經驗,我將其當作案例或是故事與其他準目標客戶分享,最終產生連結。
2023年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 0. 852. 充分的活動量,是邁向績優的必要條件,夥伴的活動量管理就成為了主管的重要功課。 安聯人壽騰鼎通訊處處經理游淑晴認為,重要的是讓夥伴沒有壓力、樂在其中,才會願意主動追求活動量。 活動量是一切業績的基礎,有充分的活動量,才能創造成交機會,業績才得以增長。 因此想要讓團隊走向績優,主管必須做好夥伴的活動量管理,協助夥伴走向成功,並且帶動團隊一起績優。 安聯人壽騰鼎通訊處處經理游淑晴表示,活動量的關鍵其實在於心態,因為當夥伴真心認同保險的價值與意義後,他們就會主動尋找能夠談保險的人,並且積極嘗試讓他們都擁有保險,活動量也就不需擔心。 每週三電話日,讓夥伴樂在學習、樂在約訪.
2023年2月1日 · 0. 2022年雖然已經過去,但許多不確定因素與影響依然延續至今,如俄烏戰爭、通貨膨脹,甚至是延續多年的中美貿易戰等,無一不是持續影響至今,可以預見,2023年依然會受到這些因素影響。 在諸多不確定因素的環伺下,我們勢必要學會「預判」,這是每一個國家元首與部會首長,或者每間公司高層主管所必須具備的能力,才能帶領國家與企業走上正確的道路。 而作為個人,面對2023年未知的未來,我們也需要具備「預判」能力,才能夠協助自身未來得以走向坦途。 但是該如何「預判」? 如何讓自己具備預判未來的能力? 國家與企業的預判牽涉十分廣泛,我不敢妄作評論,不過對於個人的預判能力,我還是有一些個人心得,這源自於我過去40多年的親身經驗。
2017年11月5日 · 譯 梁涵英. 通過. 桑傑的保險世界. - 2017 年 11 月 5 日. 0. 1127. 桑傑 Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家:目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲3屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員,共獲得15屆MDRT成為榮譽會員,其中2屆為COT,11屆為TOT;28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,目前正在攻讀金融博士學位. ★著作:《28000》於全球銷售,目前已出版4種語言.
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中,最常見也是最大觀念及認知落差,最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分:第一點是保障資產的收入,第二點是保障資產,其中資產又包含2種,一種是人力資源,一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體,所以在規劃財富傳承方案時,計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上,我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事,卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」,當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候,而被迫出售心愛的資產,變現支付各項費用,這就是沒有連續收入所產生的問題,可見收入比財富的影響更加重大。
2019年2月1日 · 譯 梁涵英. 通過. 桑傑的保險世界. - 2019 年 2 月 1 日. 0. 1786. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家:目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲4屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員,共獲得16屆MDRT成為榮譽會員,其中2屆為COT,12屆為TOT;28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位.
2018年4月1日 · 梁天龍|社長的話. - 2018 年 4 月 1 日. 0. 1068. ★保險行銷集團董事長. 面對人口結構性轉變,老年人口快速成長,將產生因退休後的安養費用、疾病或意外導致之長期照顧等需求。 而能因應高齡社會風險的年金險和長照險,其推出數十年之久,如今民眾的投保情況如何? 根據金管會統計,截至二 一七年底,商業年金險有效契約僅132萬3,055件,長期照顧險僅60萬215件,相較二 一六年底的118萬張以及58萬張,反映了對老年生活會最有直接幫助的保險,其投保件數成長幅度有限,且總數至今不到200萬張,顯示還有龐大的民眾,依然對未來老年生活未開始做好準備。 此外,勞保局三月一項最新統計,上班族規劃退休後之生活費用來源,前三項為「自己的儲蓄」、「新制勞工退休金」及「勞保老年給付」。