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2023年2月1日 · 梁天龍從以下3個角度分別闡述從業人員對行業應具備的基本認知。 認知1 保險的本質意義. ——解決人生中各個階段的風險保障與財務規劃. 這一項認知，對每一位保險從業人員來說，乍看之下是理所當然的事情。 不過市場上有不少業務員只擅長單一險種的銷售，無論眼前面對的客戶是處於哪一個人生階段，都習慣運用同一個險種、方案來為客戶規劃保險，也因規劃的適切性不足而遭遇到許多拒絕和挫折。 梁天龍提醒，保險銷售必須切中客戶需求，客戶的年齡、身分等背景不同，保障規劃及方向一定大相逕庭。 當前各家保險公司所銷售的保單種類愈來愈多，新型的商品也不斷在推陳出新，從業人員對每一種商品的特性都必須瞭若指掌，才能夠規劃出匹配客戶需求的保險方案，進而解決客戶人生中每一個階段的風險保障與財務規劃。
2022年12月1日 · 邱紹凱也提醒，新的嘗試要在有一定信心的前提下執行，不能夠亂槍打鳥，而是要事先將客戶歸類，根據其有興趣或是關注的議題再「對症下藥」，這除了考驗業務員的專業外，對客戶的瞭解也相當重要。. 而反思之後，更要複製與擴散。. 對業務員來說，在反思 ...
2018年11月1日 · 2018世界華人保險500強團隊領導人峰會暨CIA500頒證典禮，在二 一八年十月十九～二十一日於大陸廣州完美落幕，這是繼二 一六年在杭州、二 一七年在青島後，所舉辦的第三屆世界華人保險500強團隊領導人峰會，此每年一次的盛典，匯聚了世界華人保險各地優秀團隊的領導人，集結他們多年在傳統 ...
2021年5月1日 · 保險10大黃金價值包含 老有所養、病有所醫、愛有所繼、幼有所護、壯有所倚、親有所奉、殘有所仗、錢有所積、產有所保、財有所承 這10大面向，每一項都有它的獨到意涵，並且缺一不可。. 保險十大黃金價值是保險從業人員工作的神聖價值，更是為社會安康 ...
2020年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 過往在講課時，多位學員都會問我這個問題：「當有人推薦新客戶，初次與他們見面，我們如何證明自己既值得信賴又專業？ 」在此我想要先提醒並讓大家明白，客戶選擇你，是因為你的經歷豐富或知識淵博，若你能擁有這些，人際關係馬上就可以建立起來。 那麼，如何與每一次遇到的陌生人建立起連結呢？ 我認為，可以從你做過的事情開始，透過「共同經驗」比較容易產生連結。 我們可以從實際案例分析開始，這些案例是我曾經服務過的家庭經驗，我將其當作案例或是故事與其他準目標客戶分享，最終產生連結。
2018年9月1日 · 1171. 台灣人壽青山通訊處總監楊凱雯，不只創建了青山通訊處，亦育成了廣鑫通訊處，2個通訊處比鄰而居，每週會有三天的時間一起開早會，彼此學習、相互激勵成長。. 希望能讓夥伴們多方學習、時時進步的楊凱雯，亦設計了許多讓夥伴獲益匪淺的專題型單元 ...
2020年7月1日 · 第一，隨著數位科技的快速發展，社會大眾對數位科技諸如手機、電腦產生了很強的依賴性，導致人與人之間的互動減少，關係變得更加疏離，甚至成了彼此「最熟悉的陌生人」。 第二，數位科技與金融的結合已經不是一個概念，而是確實地發生了，FinTech（金融科技）的浪潮正席捲而來。 AI人工智慧的出現，雖然可以幫助保險業務人員帶來許多商機、財富，但相對的，它也會取代許多不合格的業務人員。 張殷壽認為，現今在保險業環境發生的諸多變化，從業務人員個人的角度來看，需要回歸原點，從保險的本質出發，重新思考自身定位，以因應當下的環境變化。 他表示，保險的本質是在傳遞愛與幸福，而它的基礎是建立在人與人之間的信賴關係上。
