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2024年4月1日 · 保險行銷集團創立40多年來，我看過很多的從業人員，有的人碰到瓶頸後就停止進步，再也不起半點浪潮；而那些行業頂尖的菁英們，則是不斷突破自己的極限，創造出更高的成就。 相信大家都知道杜拜保險大師桑傑，我剛認識他的時候，他的業績相當於IDA白金獎的幾倍，但是從2017年起，他開始 ...
2018年3月1日 · 讓我們一起來面對幾 個可能發生的殘酷現實好嗎？我們都聽說過離婚、分居協議、贍養費、孩子養育費、以及第二次婚姻會讓你的資產嚴重縮水，令人掛心的「莫非定律」似乎暗示著我們需要多一層次的財務規劃。這不是為了一般生活做的規劃 ...
2020年1月1日 · 第3關：提出相關觀念式簡報。. 何謂觀念式簡報？. 規則1：限制簡報在七分鐘之內完成. 規則2：不問不需要的資訊. 規則3：你的簡報要讓你的準客戶／客戶說Yes，之後再提出異議問題. 規則4：永遠不要用商品開啟簡報. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第369期.
2020年12月1日 · 梁苑莊從2011年加入保險業以來，一直都是以國際龍獎IDA為目標，時至今日已經連續9年，年年獲獎，其中包含2次獲得IDA銀龍獎，每年的件數更是超過100件。. 「我想關鍵點應該是我時常都會思考著如何調整自己，讓自己更好。. 」國際龍獎IDA是保險業界代表績優的 ...
2023年11月1日 · 原定於2020年舉辦的IARFC大中華區年會，受到疫情影響經過近3年的延宕，終於2023年9月24～27日在新加坡隆重召開，共有近200位來自中、臺、港、澳兩岸四地的RFC會員與會。本次大會以「金融新視界」為主題，首次跨出大中華區，來到位於東南亞的金融中心新加坡舉辦，希冀藉由新加坡在金融服務業的 ...
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2020年1月1日 · 經營保險事業，若用世界級的標準來看自己，保險業務人員的路可說是浩瀚無垠，雖然從事保險業是辛苦的，市場的環境每年也依然嚴峻，而若是眼光視野是以世界來看待，我們從業的心態將會截然不同；因著格局提升，我們的選擇、計畫和目標的設定，都將 ...
