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2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 780. 0. 富邦人壽北四區部區部長梁國榕是國際龍獎IDA的全球代表性人物，他不但是終身會員、終身榮譽大使、全球首位連續7年達成百人IDA團隊的團隊長，更將在今年獲頒「國際龍獎IDA名人堂」的殊榮。 他認為，追逐榮譽是保險事業長遠經營的「根」，對於個人、主管還是整個團隊，都是一個重要的推力。 藉由IDA，引領夥伴建立4個重要從業價值. 從業至今，梁國榕已有24年的IDA獲獎年資，共獲得12次國際龍獎IDA優秀主管白金獎，於2011年成為IDA終身會員。 他表示，保險團隊的團隊長透過國際龍獎IDA質與量的追求，能夠引領夥伴建立4個重要的從業價值，而當團隊塑造出追逐榮譽的氛圍，彼此就能夠互相激勵，啟動自我突破的意願。
2017年2月5日 · 文 梁天龍. 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2017 年 2 月 5 日. 0. 885. ★保險行銷集團董事長. 數位浪潮不僅對臺灣、全球都帶來巨大衝擊與改變，據金管會《金融科技發展白皮書》即可知道發展金融科技是各家保險公司的當務之急。 據悉，高達90％的傳統保險業者認為，在未來五年內，某些業務會被金融科技取代；也有高達48％的傳統業者擔憂20％的業務將會被獨立的金融科技公司所取代。 借鑑歷史、展望未來。 所有的科技演進，都代表著人類生活品質、效率、文明的提升，這是不可逆的趨勢。 如有ATM提款機以後，銀行的臨櫃功能就有部分被取代，連帶地產生銀行據點、行員人數減少的現象；而Pepper等機器人的出現，也取代了某一些簡易型、定型事物的工作，而背後所代表的同樣是科技與文明。
2020年7月1日 · 文 梁思敏. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 7 月 1 日. 0. 2143. 業務人員若只是一味地講，不懂得傾聽，難以獲得好業績、獲得客戶的信任。 有的時候，業績並不是「講」出來的，而是「聽」出來的。 美國研究人員曾對一批保險業務人員進行調查研究。 這批業務人員受過同期培訓，但業績差異甚大，因此研究人員將業績排名前10％和排名後10％的業務人員的展業模式進行了對比。 結果發現，後10％的業務人員每次與客戶面談時，說話的平均時長為三十分鐘，而前10％則僅說了十二分鐘。 從人性的角度出發，我們不難理解人在大部分時候都更喜歡表達自己、關注與自己相關的東西，對他人的事情、所講的話並不是很關心。
2019年8月1日 · 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。
2024年2月1日 · 馮永權在幾年前就已經看見了數位品牌銷售的趨勢，因此在他的學習計畫中，特別著重於深入學習相關知識，並且透過各種自媒體與短影音，向外擴散自己的個人品牌與保險的價值。 「單一的發文或短影音，效果當然不如面對面拜訪、進行量身訂做的面談來得有效，但是效率與數量可以彌補這一切。 」馮永權表示，通常業務員1天最多4、5訪，但是透過自媒體，無論發文或者短影音，都能在短時間內達到數十次觀看。 如今光是透過自媒體的日常經營，就足以達到1天N訪的效果。 以量取勝還有一個優勢，就是能夠透過長期、大量的發文或短影音，達到潛移默化的效果，因此如今會主動找到馮永權的客戶，基本上都已經確定要購買，只等馮永權用他的專業能力為他們做好具體規劃內容。
2022年7月1日 · 首先從能力層面來談，擁有專業可謂是業務人員可靠度的展現，充分發揮自身的才能與努力，讓顧客從中瞭解到業務人員的專業程度是值得信任與託付保障規劃的。 專業能力會直接反映在解決問題、內在的學識上，讓客戶對你產生信任感，而這些專業知識及能力都是顧客發展信任關係的先驅條件。 在提升專業能力上，除了公司內部的訓練外，華玉青也會考取像是國際認證財務顧問師RFC等國際證照，再另外透過專業雜誌、影音等媒體平臺增進自己的視野與專業。 但她也發現，有些業務人員可能因為外部課程需要花費，不見得願意參加；而內部課程因為免費，就又顯得漫不經心，長此以往便會影響到自己的專業度，再延伸影響至客戶對自己的信任度及整體事業的發展，因此業務人員應不斷投資、砥礪自己精進專業能力，才能真正成為客戶信賴的專業壽險顧問。
2020年7月1日 · 第一，隨著數位科技的快速發展，社會大眾對數位科技諸如手機、電腦產生了很強的依賴性，導致人與人之間的互動減少，關係變得更加疏離，甚至成了彼此「最熟悉的陌生人」。 第二，數位科技與金融的結合已經不是一個概念，而是確實地發生了，FinTech（金融科技）的浪潮正席捲而來。 AI人工智慧的出現，雖然可以幫助保險業務人員帶來許多商機、財富，但相對的，它也會取代許多不合格的業務人員。 張殷壽認為，現今在保險業環境發生的諸多變化，從業務人員個人的角度來看，需要回歸原點，從保險的本質出發，重新思考自身定位，以因應當下的環境變化。 他表示，保險的本質是在傳遞愛與幸福，而它的基礎是建立在人與人之間的信賴關係上。
