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2021年3月1日 · 本期火線話題特別請到臺北科技大學、臺北商業大學兼任助理教授梁亦鴻，為您分析許多業務人員所關注的議題：「2021年，美元保單是否商機依舊」？ Q1去年美元保單熱銷，您認為是因為哪些因素？ 我們先瞭解一下「外幣保單」的本質，其實外幣保單和新臺幣保單很像，都是保險商品，也都會提供保障，只是計價的單位從新臺幣變成美元或是澳幣等其他外幣。 臺灣的外幣保單市場上，一向以美元保單為大宗，澳幣計價的保單次之，而外幣保單又可以分為外幣投資型保單和外幣傳統型保單。
2019年8月1日 · 1124. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2019年8月1日 · - 2019 年 8 月 1 日. 1413. 身為壽險顧問必須「自己先相信保險」，才會瞭解保險的特別，與其他行業的業務人員本質上存在著差異，一旦自己以身為壽險顧問為榮，就不會畏懼這些日常生活中的負面觀感。 現今，許多民眾對保險業務人員的觀感及印象仍然不佳，究竟該如何扭轉保險業務人員在民眾心中的刻板印象？ 對此，安聯人壽鴻鼎通訊處業務經理張涵婷表示，民眾對業務人員會有負面觀感及刻板印象屬正常現象，這是因為多數民眾會認為業務人員是為了業績才與客戶熟絡，嘴上說著好聽的話只為了說服客戶買保險；且客戶也會擔心業務人員是否會在壽險業長期待下去，若只是短暫從業就會讓他成為孤兒保單。 將心比心，先站在客戶立場思考.
為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。 第二步則是釐清客戶當下的能力，可以從客戶的現金流來分析，透過分析收入、支出、債務，以及是否有預備金等各項指標，就能瞭解客戶的資金運用方式。 接著便是讓客戶意識到若要實現夢想，勢必要有對抗風險的能力。 談及人生的風險，可大致分為無法完成對家庭責任的風險、健康風險、退休準備不足的風險，以及資產無法保全的風險等，而保險業務員則可以透過提供不同的保險商品，以作為面對風險的解決方案。
2022年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 1201. 每一個團隊都一定會有人員流失，最重要的是在於團隊主管培育人才是否紮實到位，將人員流失的比率降至最低。 國泰人壽專招長鴻通訊處透過連結目標和榮譽的團隊經營方式，培育了許多優秀的人才，成為全公司的指標性團隊。 「我不在乎我超越多少人，我只在乎我影響多少人。 」國泰人壽專招長鴻通訊處處經理許月霞，深耕團隊經營已有20年的時間，面對近年來的環境變化，以及市場日益競爭的態勢，她始終做好該做的事情，致力於人才培育、提升每一位夥伴的競爭力。 目前，單位不但已是全公司的指標性團隊，年度績效更是連續11年蟬聯公司榜首。 影響團隊定著率的2大層面：增員、教育.
2023年7月1日 · 用心智圖搭建與他人溝通的橋梁. 除了促進思考外，心智圖同樣可以運用在保險事業中。 從行銷面來看，資訊分享可說是業務員的基本服務，而心智圖可以讓訊息做更有效率的呈現，方便他人理解。 除了保險相關資訊的彙整，舉凡稅務知識、投資理財等也都是客戶感興趣的內容，然而相關資訊通常都有一定深度，純文字的敘述往往不好理解，此時心智圖便會是相當不錯的解說工具。 此外，行銷流程也能用心智圖來呈現，業務員在展業過程就會清楚瞭解每一步驟的細節，當枝幹中的所有步驟都完成後，大腦自然就知道該思考下一條枝幹的執行，身體也會隨之行動。 將行銷流程圖像化的最大好處是，業務員會清楚知道經營的方向，不會忘記最初的目的或是與客戶愈聊愈偏題。
