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2024年1月1日 · 創辦人介紹. 特輯內文. 簡仲明:接軌國際會計制度及商品結構轉型,是壽險業兩大挑戰. 文 許仲博 攝影 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 1 月 1 日. 132. 0. 國際會計制度準則本身是原則性的規範,主管機關與保險公司在討論後,已研擬一套因應的法規,在未來的平行測試中,亦會再根據情況進行必要的調整。 為穩健經營,保險公司商品轉型是必然,保險業務員應多強化保障型商品相關專業,同時更留心客戶未來是否會面臨保障缺口的潛在風險。 「2023年對壽險業來說是相當挑戰的一年,而挑戰仍在持續進行中。 」從2022年延續至今的美國強力升息,對壽險業的影響直接反映在其財務報表上,該如何應對利息變動的市場環境,是所有保險公司迫切需要解決的課題。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員,身為財務顧問,經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費,因為他們有充足的資產能夠應對,但是他們擁有的財富該如何傳承下去,或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機,是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃,需考量哪一些因素及原則? 先後順序的步驟又應怎麼安排? 在討論與規劃財富傳承的過程中,哪一些背景與細節需要深入瞭解? 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承,考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2021年2月1日 · 陳揮美在壽險規劃上有極高的成功率,她認為關鍵在於喚醒每一位客戶的「愛與責任」,她時常會稱讚客戶:「您是個有愛、責任感的人,才會規劃壽險保障。
2018年5月1日 · 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅? 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你,因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話,你就應該 購買保險! 當我初次與客戶見面的時候,首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼? 其中有一個特別好的方法:透過探討實際案例來檢示,好比我會談到在服務其他家庭時,幫助他們確認內心深處,到底是什麼令他們感到擔心與害怕? 或者用最簡單的方法:運用28,000天來簡報,也能很快理解客戶對於保險開放的狀態! 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊,從中可以理解客戶的想法和需求,同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。
2019年1月1日 · 永續「利人利己」的共生思維,啟動保險業的蛻變之旅. 文 侯琇文 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 1 月 1 日. 0. 1295. 現職:國泰人壽總經理.
2019年4月1日 · 回顧保險業重要發展歷程 | Advisers財務顧問雜誌. 特輯內文. 回顧保險業重要發展歷程. 整理 編輯部 資料來源 《台灣保險史綱》、《Advisers財務顧問》 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 4 月 1 日. 772. 1. 清領時期. 一八三六年道光二十年,臺灣史上首家產物保險公司代理店「英商利物浦保險公司」在臺北設立代理店,為臺灣首見「保險經營」的記載。 日治時期. 三井洋行設立的明治火災保險會社一八九九年在臺灣設立分公司,此為第一家進入臺灣保險市場的損害(產物)保險分公司。 臺灣的簡易人壽保險起源於一九一六年。 簡易人壽保險於一九三五年,由郵政儲金匯業局依據《簡易人壽保險法》所經營者,分終身與定期2種。
2018年6月1日 · 香港保誠保險卓越團隊資深區域總監. 個人座右銘:凡事積極,每事認真,突破自我,不斷創新. 一九九 年加入金融保險業致力於事業發展,目前帶領28個區域97個分區,超過3,000位菁英夥伴. 二 一 ~二 一七年連續七年榮獲香港人壽保險經理協會「最高管理成就獎」MAA. 連續三年榮登IDA百人團隊. 二 三年、二 七年國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎;二 五年、二 六年國際龍獎IDA優秀主管銀龍獎;二 八年、二 九年國際龍獎IDA優秀主管銅龍獎、傑出業務銅龍獎;二 一 年國際龍獎IDA優秀主管銅龍獎、傑出業務金龍獎;二 一一年國際龍獎IDA優秀主管金龍獎;二 一五年、二 一七年國際龍獎IDA優秀主管白金獎. 16次美國百萬圓桌MDRT會員、美國百萬圓桌MDRT終身成就獎.