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  1. 2023年8月1日 · 對此,金奇靜將保險的教育與規劃分為3個階段:. 首先,先從正確的保障與長期儲蓄觀念開始著手。. 很多民眾都知道要有保障,也知道應該儲蓄,但是各類保險在財務規劃中的優先程度往往不同,儲蓄觀念也缺乏長遠目光,因此要先從正確的保障與儲蓄觀念 ...

  2. 2019年5月1日 · 不斷自我晉級從找人一起吃飯開始 桑傑的保險世界 - 2024 年 5 月 1 日 高齡風險已是普遍認知,長照險銷量卻還是不如預期?

  3. 2021年8月1日 · 當我們面對客戶時,最常遇到3個問題:客戶不知道自己需要什麼、不給你正確的資訊、不覺得自己需要保險,而這些問題都無法用需求分析解決。 這也是為什麼我從《28000》、《行銷Marketing》到《成交極大化Maximizer》都在談概念式行銷,因為唯有讓客戶知道自己為什麼需要保險,他們才願意思考 ...

  4. 2018年3月15日 · 以下整理4個銷售前的準備要點:. 1.瞭解客戶的保險觀念. 拿到準客戶名單後,首先要做的事情就是瞭解準客戶的保險觀念如何。. 良好的保險觀念是購買保險的前提。. 瞭解準客戶保險觀念最好的方法是提問:「你買過保險嗎?. 」當客戶回答說:「買過。. 」那 ...

  5. 2024年3月1日 · 國泰人壽展業北北通訊處區經理暨資深行銷總監蔡秉諭分享自己透過3211的觀念解說結合數據及故事不但讓許多客戶認同自己的專業還因此具備了正確不易忘記的保險理財知識及觀念。. 對於許多保險業務員來說,在與客戶互動的過程中 ...

  6. 2020年6月1日 · 陳敏莉表示,理財商品本身沒有對錯,儲蓄險有其功能性,但消費者往往只聽從業務人員的「商品銷售說明」,如果沒有先釐清自身的需求,以及建立正確的收入或資產使用順序,就容易買到不符合自己需求的商品。 2.

  7. 心智圖運用,助力行銷與組織提升與發展. 資訊在用心智圖進行轉換時,會促使我們考量順序是否需要重組、是否會是重點等,這將引導大腦進行更深層次的思考,是很好的「大腦體操」。. 「在使用心智圖後,會讓思路更清晰、更有邏輯,考慮的要素會更廣泛且 ...