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2020年9月1日 · RFC具有國際性和專業性，並擁有30多年的歷史，它強調的是建立保險為核心的財務規劃模式。這次特別邀請到3位優秀的RFC財務顧問師，分享他們專業領域的實作經驗，以及實務操作過程中的心得及體會。 個人品牌的建設，已經成為自我養成的必要之處。

2020年12月1日 · 這會是一場保險業的新生活運動，特別是業務前線的同仁，必須要非常注意這個趨勢的發展。. 何謂公平待客？. 乍聽之下頗為抽象，其概念在於保險公司要契約從訂定之前，一直到契約所有流程終了，每一個環節，都要確保保戶能夠受到公平公正的對待 ...

2022年3月1日 · 你服務得了高資產客戶嗎？. 大家都想要服務高資產客戶，不但能夠得到大額保單與長期的成交機會，更可能得到源源不絕的高資產客戶轉介紹。. 但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？. 服務1位高資產客戶，遠比簽成1 ...

2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來，我們可以進一步探討更重要的議題：客戶為什麼需要傳承規劃？其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃，他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配；若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產，後果就是家庭紛爭 ...

2020年3月1日 · 對南山人壽順橙通訊處經理黃明楓來說，業務人員從辦公室能進得了客戶的家門，這只是第一步而已，但是從客戶家門走到客戶心門，是業務人員一輩子的功課。. 她認為，業務人員的專業能力與信任感是同等重要：「為什麼律師或會計師從事保險業，他們的 ...