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2022年5月1日 · 原因如下： 1.由簡到難，才能逐漸進步。 在許清看來，業績的關鍵還是在客戶身上。 高件數主要看客戶數量，而追逐高FYC不僅要看客戶數量，還要看客戶的購買力，以及業務人員自身是否具備規劃大保單的能力，因此難度更大。 對於年資尚淺的業務人員而言，可能尚未接觸過高資產客戶，也沒有足夠的專業能力以提供服務，此時透過勤拜訪、好服務和認真講解，力所能及地為更多客戶規劃保單，相對追逐高FYC而言較容易，同時也是為未來發展打下良好基礎的過程。 2.客戶需要更全面的保障。 保險業務人員的工作是為客戶提供全方位的風險管理，在客戶需求更加多元化的今天，1、2張保單──哪怕是高額保單，也無法覆蓋客戶的所有風險。
2024年4月1日 · 當時公司同時進行著2個大項目，一個是電子票務系統ACCUPASS，一個是網路訂位系統ACCUSEATS。. 但是到了2012年，謝耀輝發現他們對餐飲業完全不瞭解，也沒有延攬業務員接觸市場，對行業的瞭解全憑自己想像，也因此完全找不到行業的痛點，客戶也不願買單 ...
2020年12月1日 · 1.我對自己或團隊目前的業績表現滿意嗎？ 哪幾項指標做得不錯？ 哪幾項需要馬上改進？ 讓我感慨的是，在我對眾多從業人員進行測試後，發現超過95％的從業人員對自己所達成的業務指標是一問三不知，有的人甚至連這些業務指標具體是什麼意思都不知道。 比如說，活動率、重複銷售率、增員率、定著率、件均走勢、客戶的轉介紹率及內含價值等。 如果沒有掌握這些數據，業務人員又如何有效地制定目標和策略？ 若要不斷自我改進的話，又應從何下手？ 2.我目前的SWOT是什麼？
2023年3月1日 · 秉持信念，10年生涯，10年獲獎. 不管任何行業，從來都不缺乏優秀者，但如果要論能夠堅持績優的人，數量就被篩選掉許多，大浪淘沙，能夠堅持到最後的才是真正贏家。. 但是該如何堅持一件事情長達10年，甚至更久？. 香港友邦保險區域總監容思瀚從2012年入行 ...
2019年5月1日 · 業務人員在與民眾溝通時，應該先為民眾建立保險的價值，以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念，讓民眾真正理解風險與需求，才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。. 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險 ...
2019年5月8日 · 業務人員在行銷展業時，有3個很重要的角色階段：1.朋友，業務人員和客戶之間，其實就只是在朋友的立場和關係上，再加上一點專業；2.顧問，分析客戶的風險需求，提醒客戶及早規劃的重要性；3.業務人員，成交保單。 客戶會對業務人員有負面印象，通常是因為覺得自己被推銷或是被強迫。 其實就是業務人員沒有搞清楚自己的角色定位。 陳怡潔提醒，很多新人一開始就扮演業務人員的角色，一見面就想要成交，卻又在最後扮演客戶的朋友，不好意思開口。
2021年12月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》. 「誰是接班人？. 」是我經常在對企業主演講資產傳承的相關主題，通常在講課中，我都會說：「事業永續 ...
