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在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。 」國際認證財務顧問師協會（IARFC）主席Barry L. Dayley在42年的財務顧問職業生涯中，歷經3個不同的世代，每當世代轉變時，都會存在新舊交替的關鍵轉折期，而他認為現在正處在關鍵轉折期中，有3點值得關注： 1.科技對財務顧問造成的影響 ──Barry在1981年開始銷售保單時，客戶繳交保費僅有現金或支票2種方式，而現在的繳費方式卻相當多元，僅從繳費方式就能發現，科技帶來顯而易見的改變。
2018年12月1日 · 一般而言，職域開發多數都是由個人出發，但卻有的團隊是用團隊的角度來經營企業職域市場，最終帶來良好的成效。. 就好比《啟動．冠軍》作者富邦人壽楊美娟書中所述，其團隊曾有個連鎖企業邀請，一場演講式銷售至少可以接觸200人，8場就達1,600人 ...
2020年2月1日 · 大家問他，為何求到下下籤，卻認為是「太好了」，理由何在呢？. 他回答：「我現在事業這麼順利，都還只是下下籤；如果讓我求到好籤，不就代表我的生意還要有十、百倍的發展嗎？. 未來我只要更加小心、努力，前途必然不可限量！. 果真，這些 ...
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2018年8月1日 · 2018 年 8 月 1 日. 0. 910. 很多主管在管理部屬的過程中都會面臨一個類似情況：許多部屬常常左耳進、右耳出，經過一段時間後又打回原形。 主管只能繼續苦口婆心地勸阻，卻未見成效，針對此狀況，主管應該怎麼辦？ 一、管理的前提：將部屬的缺點和錯誤行為進行分類. 正所謂「金無足赤，人無完人」。 每個人都有可能犯錯，但主管若想管理好部屬，就要先學會處理部屬的缺點或錯誤行為，學會觀察、瞭解部屬，最後才能分別進行糾正。 而依據缺點或錯誤性質程度的不同，可分為2類： 1.普通小缺失。 普通小缺失從字面意思看，就是一些無傷大雅的缺點。 這些缺點對本人而言，不會產生太嚴重的後果，也不會對周圍的夥伴產生太大的影響。
2018年8月1日 · 為高資產客戶打造全新思維. 威盛保險經紀人業務副總經理王信力表示，自己踏入保險業已有三十四年的時間，從保險業務人員的角色，轉型成為財務顧問師，也學習如何成為客戶財富管理的顧問師。. 入行初期，他將主力放在銷售保險商品，後來逐漸 ...
2019年9月1日 · 2019 年 9 月 1 日. 0. 3042. 面對低潮，就像成長中的孩子生病一樣，是團隊、家庭與個人必定經歷的情境。 富邦人壽富鈺通訊處處經理游沛宸認為，保險事業就是幫助客戶勇敢面對低潮，堅定核心觀念與價值，讓所有的危機成為豐富人生的一部分。 優秀的保險團隊領導者，也應這樣帶領夥伴，讓創意、趣味、體驗成為事業生涯的焦點，讓危機成為轉機！ 許多人離開保險業的理由，不外乎被拒絕、被否定、無業績，然而這也是許多保險從業人員成功的起點。 事實上，許多行業先進都曾經表示，他們的成就、熱情、肯定，其實就是從習以為常的挫折之中萌芽的。
