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  1. 2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中,最常見也是最大觀念及認知落差,最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分:第一點是保障資產的收入,第二點是保障資產,其中資產又包含2種,一種是人力資源,一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體,所以在規劃財富傳承方案時,計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上,我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事,卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」,當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候,而被迫出售心愛的資產,變現支付各項費用,這就是沒有連續收入所產生的問題,可見收入比財富的影響更加重大。

  2. 2023年8月1日 · 1. 缺乏事先規劃. 工作缺乏縝密規劃的業務員,往往沒有事先安排拜訪客戶的清單,加上邀約數量不多,一天往往只安排很少拜訪行程。 然而,業務員如果不利用閒置時間持續開發客戶,而是每天拜訪完幾個客戶就直接收工,可以說是浪費了很多時間。 成功的業務員都會提前做好規劃,讓拜訪工作條理有序、從容不迫,同時還給自己留有彈性的時間,不會因為計畫出現變化就手足無措。 像這樣的業務員,通常在上一週就預先列出下一週的拜訪名單,然後根據拜訪的實際狀況,隨時進行調整;此外,他們也會根據年度目標在上一年的年底就預先做好下一年的時間規劃,包括分配上課學習、業績衝刺及增員等時間管理。 2. 專注力不夠.

  3. 2018年11月1日 · 第一產物保險副總經理林仲修表示,住宅的部分民眾可透過「住宅火災及地震基本保險」中附加的「颱風及洪水保險」、「擴大地震保險」來轉移風險,減少地震、颱風或洪水所造成的房屋毀損等財物損失。 對此,泰安產物保險資深協理丁榮光也建議,市場上一般住宅火險的理賠都有折舊的問題,而另一種「居家綜合保險」則是在保險額度內採「實損實賠」不扣折舊。 其中的颱風洪水險的保障採「限額賠償」方式,如投保居家綜合保險附加限額100萬元的颱風洪水險,在100萬元的保險額度範圍內,不分動產或不動產,理賠時採「實損實賠」的計算基礎、不需扣除折舊。

  4. 2019年12月1日 · 正如梅第先生所信奉的成功5大原則:「誠實至上、將心比心、知識就是力量、工作就是娛樂、絕不氣餒,天下無難事(nothing is impossible,everything is possible)」,完全展現在其工作及生活上的態度。. 為緬懷梅第先生平凡卻偉大的保險職業生涯,《Advisers財務顧問 ...

  5. 2022年3月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓

  6. 2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起,帶著保險業務人員的使命感、責任心,發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想,循序漸進與其互動,讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點,到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...

  7. 2019年7月1日 · 傳承規劃的需求顯而易見 接下來,我們可以進一步探討更重要的議題:客戶為什麼需要傳承規劃?其實傳承規劃的需求是顯而易見的。因為客戶若是沒有做好傳承規劃,他們的遺產必須根據政府規定、按當地法律規範進行分配;若是沒有清楚明白的指示、繼承人選、應繼承財產,後果就是家庭紛爭 ...

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