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2023年11月9日 · 發佈現場，梁天龍先生用5個關鍵詞概括了推出CIA500世界學府的目的，這5個關鍵詞分別是 教學相長 、 攜手共進 、 預約成長 、 共享榮耀 、 同業共好 。 他表示，CIA500世界學府不僅在倡導同業共好的理念，還會提供切實的方法，以幫助同業真正走向成功。 何謂CIA500世界學府？ CIA500世界學府是引領世界華人保險業共同成長的學習平台。 CIA500世界學府的導師都是世界華人保險業的典範人物，他們本著促進行業健康繁榮發展的滿腔熱忱，特別撥冗參與，期許學員能夠互相扶持、持續成長，在來年達成CIA500目標。
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 3 月 1 日. 0. 347. 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師 ...
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
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2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2020年9月1日 · 陳勁鋒分享，自己曾遇過一位客戶，一家4口並沒有投保任何保險，爸爸年紀29歲是位企業家，年收入超過千萬人民幣；媽媽是位家庭主婦，照顧2個未滿6歲的孩子。 這位客戶和很多高資產客戶一樣，把錢存入銀行或是拿來購置房子和車子，且不認為自己需要購買保險，倘若遇到一些突如其來的狀況，可以倚靠自身的能力應對。 在這樣的情況下，陳勁鋒運用學習到的RFC脈絡幫助客戶分析及規劃風險保障。 客戶聽完後，便覺得有其道理，不但能不影響到自己的資產，還能擁有風險保障，便決定聽從陳勁鋒的建議。 石莉也分享，過往她的一位客戶患有酒精性心肌炎，這是一個聽似沒有那麼嚴重，卻足以致命的疾病。
2018年3月1日 · 這部分我們最為熟悉的是監理沙盒制度，其實不管看金管會還是其他國家，在管理監理沙盒都是用非常傳統的方法，如開委員會審查、用觀察的方式等，金管會沒有用任何的科技去監管新科技的作業模式。 監理沙盒也可以看成是一種Regtech，透過制度設計讓監理官更有可能看懂業者在做什麼，而不是因為不瞭解而禁止，如果沒有沙盒機制，儘管已經有很好的技術，可能在監理官搞不懂業者要做什麼，導致雙方的認知落差很大，讓所有的創新與技術的發展胎死腹中。 所以如何協助監理官能夠瞭解業者全新的經營方法或模式，此部分是目前最重要的關鍵。 開放「可被觀察」或「共同合作」的管道. 業者在發展金融科技時，需要同時開放一個「可被觀察」或「共同合作」的管道，目的是讓主管機關瞭解業者到底在做什麼？
2021年4月1日 · 蘆竹通訊處原先的團隊夥伴大多位於中壯年年齡層，許多大學剛畢業的社會新鮮人進到團隊之後，為團隊注入不同於以往的能量。 陳松柏提到，每當團隊在策畫行銷活動時，這些過往在學生時期具有相關經驗的夥伴，正可以運用自己所長，提供團隊具有建設性的建議，另外在業務推展上，年輕夥伴的活動量表現不輸其他資深夥伴，也能夠促進單位良性競爭。 除了大學剛畢業的社會新鮮人外，從服務業轉職到保險業的新進夥伴也讓陳松柏眼睛為之一亮。 保險業同樣是以服務為本，縱使並非相同的領域，但同樣擁有客戶服務的經驗且具有良好的溝通能力，在銷售保險及客戶關係經營上較能駕輕就熟。
