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2022年9月1日 · 如何接觸他們？ 該如何與他們產生連結？ 想要與高資產客戶有更多接觸機會，就必須出現在他們可能出現的場合、跟他們做一樣的事情。 「因為他們的思考邏輯、消費模式與行為是有脈絡可循的，只要分析出來，就會知道該如何接觸他們？ 」試想，打籃球或打小白球，哪一種比較有接觸到高資產客戶的機會？ 答案顯而易見。 花點心思，做點功課，就會知道高資產客戶是如何過生活的，選對場域或行為模式，接觸到高資產客戶的機會就會比較高。 三、接觸準客戶 ：有接觸才有機會，可積極參與高資產客戶群的活動，大量接觸他們。 如學習打高爾夫球、學習品酒等，透過進入高資產客戶的生活圈，不僅建立起與高資產客戶的情感連結，同時可透過客戶的推薦介紹，認識更多的高資產客戶。
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2020年2月1日 · 我們一起來完成這份問卷。 你夫妻倆的年收入是多少呢？ （3）為下次見面做鋪墊. B：非常感謝你！ C小姐，我大概需要三天時間來分析你的「家庭利潤表」、「資產負債表」、「家庭保障需求表」等，之後我會為你製作一份家庭財務分析報告，下次見面我將和你講解這份報告的具體內容，大概需要四十分鐘，請問你下週一下午兩點方便嗎？ 3.交代背景，分配角色。 在正式演練前，主管A將團隊的35位夥伴分成11組，每組3人，剩下的2位夥伴成為他的助手，協助監督整個過程，以及負責小組演練的錄音錄影準備。 每一個小組中，由年資最淺或者業績較弱的一位夥伴先扮演業務人員B，年資最深或業績最好的一位夥伴作為觀摩者，剩下的一位夥伴扮演客戶C。 而後，簡單交代了案例的背景：C是一位教師，三口之家……。 4.記錄演練過程。
2022年9月1日 · 步驟1 分析現狀. 分析現狀是制定個人目標的基礎。 對於業務員而言，只有清晰地找到自己當前所處的位置，才能精準制定目標，從而找到現狀與目標之間的最佳路徑。 分析現狀可以從2個方向著手： 第一， 目前的財務狀況。 業務員可結合現階段的財務狀況，計算出目前每月收入大約要多少才能滿足生活所需及未來的儲蓄計畫。 計算出財務目標後，就可以換算成業績目標，而有了業績目標後，便能進一步推算出每月要完成多少件保單。 第二， 事業發展瓶頸。 全方位自我檢視，正視自身的發展瓶頸，比如是客戶開發能力弱，還是拜訪量太少，抑或是成交的件數太少等。 找到事業發展的瓶頸後，規劃目標時，便能對症下藥。 步驟2 設定關鍵目標.
2019年5月1日 · 所謂GTD，簡單直譯即「把事情做完」，這種時間管理法有5個核心步驟： 1.記錄、2.組織、3.排程、4.執行、5.檢視和更新。 步驟1：記錄——記錄要做的所有事情. GTD時間管理法的第一步是記錄，完整地把我們要做的事情記下來。 日常生活中的事情很多，比如講師在課程上交代的事情、會議中的決定、要參加的會議、要拜訪的客戶、想閱讀的書、想看的電影、想去的地方等。 不管是大事還是小事，只要是必須做或想要做的，都要記錄下來。 最簡單的記錄方法是使用便利貼記錄，把該做的事情寫在便利貼上，並貼在自己隨身的小本子或放在包包裡；或者把這些事情記錄在手機或平板的備忘錄上。 在眾多記錄的方法中，陳玉婷偏好於用白紙記錄。
2022年1月1日 · 我將銷售過程分成幾個部分，在我所著作的2本書籍中詳細分析，探討如何改善每一個步驟。第一本是《行銷Marketing》，第二本是《成交極大化Maximizer》。 如果您的問題在於，如何有效開啟與客戶的對話，以及有哪些介紹保險觀念的方法？
2022年9月1日 · 透過演練訓練，團隊會運用真實或是假設的案例，將整個步驟完整走一遍，實地操練找出案例的痛點與需求。鍾金燕提醒，上述流程一定要紮實走完，太過急躁地切入規劃，反而會引起客戶許多的拖延與拒絕，最後不了了之。
