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  1. 2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 189. 人生每一階段的財務目標不盡相同,從步入社會存下第一桶金,到責任重大期需要保障當下及創未來,各需要不同的理財工具配置外,更需要保險來轉嫁風險,以期財務目標能在預計的時間內達成。 本文將各別探討上述2階段的財務規劃方向以及應注意事項。 從談夢想開始,引導客戶建立基礎財務觀念. 壯年族群要兼顧保障當下及創未來. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第420期──

  2. 2020年8月1日 · 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「過三代」,甚至永續,而要達到這樣的目的,傳承顧問該怎麼做? 另一方面,當客戶有財富傳承需求的時候,傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象? 家族財富傳承顧問能做些什麼事? 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產,其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去,箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的,家族財富傳承顧問該做些什麼,又或者是說能做些什麼,來達到這些目的? 簡單來說, 分析現況.

  3. 2024年2月1日 · 1. 相信保險. 2. 熱愛保險. 3. 把保險當成終身事業. 4. 保持終身學習的習慣. 5. 設定明確的目標. 6. 良好的職業道德. 7. 自律. 8. 意志堅強. 9. 無私分享. 10. 熱心社會公益. 許多人一定會有這樣的疑問:「這些特質是渾然天成? 還是能透過持續不斷的努力從而具備? 」本次每月特輯,共採訪了6位來自海內外的國際龍獎IDA終身會員,編輯團隊深入採訪,瞭解他們一路走來的心路歷程,發現典範從業者的成功特質並不盡然是天生,更多的是透過一路走來的堅持,在每一段歷程中用心體會當中對於自己的意義,一點一滴的汲取、淬鍊,最終形成強而有力的信念。

  4. 2023年9月1日 · IDA不僅是一份榮譽,更是一份情懷與信仰. 祥獅獻瑞太平樂,金龍騰飛萬事平。. 祥獅群舞,鼓聲不絕,目不暇及的舞龍舞獅表演也預告龍之夜將精彩不斷。. IDA執委會副主席黃美菁表示,每一位國際龍獎IDA會員,他們是有著照顧社會及人群責任的一群人,他們是 ...

  5. 2020年3月1日 · 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來,香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍,不斷創新佳績,二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。. 南九龍如何夯實根基,成為實力強大的卓越團隊?. 關鍵在於九大行星的分工合作,以及他們格外重視的「倫理 ...

  6. 2020年5月1日 · 傑也指出,近年氣候變遷導致全球海水溫度升高,進而助長了「聖嬰現象」的週期縮短,除了讓臺灣近年幾乎都是暖冬,造成農作物巨大的損失,許多該開花的植物無法開花外,也導致侵臺颱風強度變強,這些氣候變遷都會造成臺灣巨大財物損失。 臺灣避不掉的天然災害. 王傑說明,氣候變遷常用 溫度 、 降雨 及 海平面 等3大指標來評估,而根據臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台的報告指出: 臺灣相較於一百年前溫度已增加了1.3度;百年來總降雨量雖無明顯變化,但豐水期變得集中,單日降雨量變大,降雨強度上升,乾旱期也增加;五十年來,臺灣周圍海平面平均每年已上升2.4mm(毫米)。

  7. 2022年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 8 月 1 日. 525. 0. 儘管保險填補了約40%由天然災害所造成的經濟損失,2021年全球仍有近1,620億美元的保險保障缺口(Protection Gap),相較於2020年的缺口1,170億美元,以及過去10年平均值1,390億美元,都顯示出保障的缺口有所擴大。 保險愈來愈重要! 3個臺灣未來不能忽略的巨大風險. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第400期.

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