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2024年3月1日 · 自2017年起連續完成國際龍獎IDA，2021年更帶領團隊完成雙白金獎的成就，香港中國人壽保險（海外）資深區域總監吳韋東分享，想要做到今日的成績，方法固然很重要，但心態卻更加關鍵。 因為只有心態對了，才能夠把事情做對，並且一直保持下去。 以「半瓶水」為自我警惕，保持謙卑與積極學習心態. 都說「滿瓶水不響，半瓶水叮噹響」，只知道一些事情就像瓶半滿的水一樣侃侃而談，確實讓人感到煩躁與不滿。 而吳韋東則進一步以此為戒──我們真的已經「裝滿」了嗎？ 或者其實還有很多自我充實的空間？ 正在與夥伴分享的自己是不是那瓶半滿的水？ 在這樣的心態與自我警惕下，吳韋東除了讓自己保持適足的謙卑以外，也讓自己得到了充足的學習動力。
2024年6月1日 · 每個人的一生當中都需要諮詢4位專家，分別是醫師、律師、稅務專家，以及能協助將財務妥善運用的財務顧問。財務顧問能幫助客戶克服財務恐懼、建立財務承諾、完善財務責任、觸及財務夢想，以及達成財務願望。
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2021年6月1日 · 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務目標？
2021年3月1日 · 船長 財務目標：船長決定船隻的速度、航向，以及船隻購入時船身船帆的大小比例，這又決定了船隻抵禦風險與逆境的能力。就像財務規劃，我們才是決定要如何配置、要完成什麼財務目標的人，更是一切的關鍵。
2023年11月1日 · 4個原則，重新審視保險事業的經營態度. 第一，不要工作。 第二，每天見你喜歡的人。 第三，無論何時何人，提供你最好的建議。 第四，不要太在意結果。 恐懼可以銷售得很快，但快樂可以銷售得很大. 打破需求分析銷售的框架，從夢想開始啟航. 首先 第二. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第415期.
2024年1月1日 · 桑傑透過資產高度將高資產客戶簡單分為5個層級： 第一層，擁有100萬元（美金，以下同）的現金或500萬元的淨值. 第二層，擁有1,000萬元的現金或5,000萬元的淨值. 第三層，擁有1億元的淨值. 第四層，有10億元的淨值. 第五層，有1,000億元的淨值. 桑傑解釋，大部分的高資產客戶，都位在第1層到第3層之間，並且所有高資產客戶都會不斷的思考如何增加財富，爬向更高的資產位置；不過，到了第2層，大部分高資產客戶的生活水準已經到了頂點，不會再改變，但他們對事業、家庭、生活的看法都各自不同。 因此，業務員要思考「高資產客戶要從我們這邊得到什麼？ 」桑傑畫出一個7層金字塔，並按照高資產客戶的需求填上各自的位階：稅、法務、傳承、退休、慈善、收入、資產轉移（由高至低）
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