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2018年6月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 行銷講堂. 社會新鮮人如何儲備「第一桶金」？ 文 盧銘智. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 6 月 1 日. 1346. 0. 社會新鮮人經過一整年的記帳、分析及調整消費後，基本上可以掌握個人一年度的消費情況。 由此可以根據記錄的情況來制定未來一年的年度預算，每月嚴格執行，省下不必要開支、增加儲蓄。
2020年4月1日 · 《租賃住宅市場發展及管理條例》（以下簡稱租賃專法）是規範消費與非消費關係之住宅租賃契約，處理房東與房客面臨的租屋契約糾紛，並建立包租代管專業服務制度，此外房東還可享有多項租稅優惠，包括房東申報房屋租賃所得減免、地價稅及房屋稅減徵。 一般情況下，房東申報房屋租賃所得時，申報方式有2種： 1. 以全年實收租金扣除43％必要費用。 2. 採列舉扣除，將房屋出租時發生的必要損耗及費用，包含折舊、修理費、地價稅、房屋稅等逐項自租金收入中列舉扣除後，申報的租金收入。 而自二 一八年起，依據租賃專法規定，將房屋委託包租、代管業者，依照「社會住宅」或「一般住宅」方案的不同，享有不同所得稅減徵優惠。 租賃住宅服務業可分為——
2021年8月1日 · 2021 年 8 月 1 日. 0. 1791. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 人類愈長壽，對醫療的需求也愈多，而伴隨著日漸增加的醫療費用，民眾也更加重視醫療支出的議題。 於是保險公司開始推出加入健康促進概念的醫療險保單，希望透過保費折扣等優惠機制來促使民眾多加運動，一方面推動民眾能更加在意自己的健康，同時也希望在運動風氣日盛的環境下，能夠獲得民眾的關注與刺激保單買氣。 加入健康促進概念的保單我們稱為外溢保單，顧名思義此類保單可以產生「好的外溢效應」，使其影響的不只是當事人，更會擴大到社會其他層面上。 也就是說保戶購買這類保單的目的，只是想藉由保單的獎勵機制讓自己更健康，同時透過自己的努力來降低保險支出成本，購買的動機僅出於「自益」。
2021年12月1日 · 6069. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 「好好退休準備平臺」是政府與券商基富通合作的退休規劃平臺，主打消費者可以透過較低的成本來替自己的退休進行規劃與準備，在主管機關及多位名人的加持之下，受到社會大眾愈來愈多的重視。 隨著資訊流通更加便利，透過長期投資來規劃退休會慢慢成為一項全民運動，當這個本來是基金投資的平臺開始與保險有了連結，理所當然地引起傳統業務端的敏感神經。 另一方面，平臺上所銷售的險種主打方便性及價格優惠，特別是定期險的部分與一般市場上的價格有顯著的差距，使得這個平臺的後續發展相當令人關注。
2024年2月1日 · 羅俊瑋指出，在評議中心裡最常看見的消費爭議，往往是由「對商品不夠瞭解」以及「購買了不符合需求的商品」的衍伸問題，而這些現象的成因，則是由於消費者對商品的「購買衝動」所致，如聽到某類險種就要停售了、聽到某款產品正在暢銷，乃至於聽到其他消費者因為某產品獲益頗豐，就害怕自己落於人後，沒有再繼續深入認識的情況下就購買商品。 到最後，許多消費者在遭遇爭議案件時，都主張不清楚商品規則，進而出現對產品的期待落差。 羅俊瑋強調，消費者要在商品表單上簽名，一定要非常清楚商品內容，因為在任何在文件上簽名，都會有法律效力存在，並且業務員也要讓消費者有「風險」和「獲益」並存的概念。 現行市場並不存在任何『無風險』的商品，就連最穩定的定存，都還要受到臺幣升值、貶值的影響。
2018年4月1日 · 在壽險行銷過程中，促成是說服和鼓勵客戶做出購買決定的行為。如果業務人員在客戶購買保單猶豫不決時，對其進行有力的助推，就能促使客戶做出購買決定。 客戶在面對業務人員的銷售時，很少人可以做到果斷地下決定購買，不是說他們不需要，而是受限於對保險認識有限，往往需要業務人員 ...
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 256. 讓老客戶加保並非難事，關鍵在於保險業務員是否做好後期的客戶服務。 客戶加保的機遇「藏」在哪些客戶服務中？ 保險業務員要做好哪些服務才能挖掘客戶的更多加保需求？ 客戶服務是保險銷售流程中非常重要的環節，也是影響客戶後續是否會加保的關鍵因素之一。 通常來說，客戶其實有許多隱性加保需求，保險業務員只要替老客戶做好服務，就能從中找到許多加保契機。 可惜的是，大多數人都在成交了一位客戶後，往往就著急著服務下一位新客戶，忽略了對老客戶的照顧，如此一來加保自然就變成了困難的事。 讓老客戶加保其實並非難事，關鍵在於保險業務員是否做好後期的客戶服務。 客戶加保的機遇「藏」在哪些客戶服務中？
