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2024年2月1日 · 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者進行退休規劃？ 又該如何在規劃時避免發生消費爭議？ 近5年，財團法人金融消費評議中心（下稱評議中心）保險爭議案件呈現逐年上升的趨勢，2023年在Q3人壽保險相關之申訴暨評議案件統計時就有約1,600件，相較去年同期累計約1,400件；此外，根據評議中心統計，銀髮族在所有保險爭議案件中，申請人數也有明顯成長。 評議中心評議主任委員兼任總經理羅俊瑋認為，這樣的趨勢不見得代表保險銷售出現問題，更有可能的是消費者意識抬頭，使得民眾更願意到評議中心申請評議。 銀髮族購買金融商品的注意事項有哪些？
2023年7月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 629. 通貨膨脹對民眾而言是件持續且有感的事，我們可以透過觀察消費者物價指數（CPI）來看各項花費的漲幅。 根據行政院主計總處的資訊，要是以2021年為基準值100，2022年的消費者物價總指數為102.95，也就是說，2021年要價100元的物品，2022年則要花102.95元才能購得，漲幅2.95%。 再綜觀近10年的數據，消費者物價總指數從2013年的93.71漲到2022年的102.95，漲幅為9.8%；細看各項目，普遍最有感的食物類從83.99漲到105.66，漲幅高達25.8%，而醫療保健類則從93.78漲到101.22，漲幅為7.9%。
2023年3月1日 · 根據資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》，報告中指出在未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，分別為「全球不確定性擴大信任落差」、「客戶需求及偏好日新月異」、「數位化與人工智慧蓬勃發展」、「氣候風險和對永續發展的關注」及「融合、合作與競爭（比如生態圈）」。 其中，針對「客戶需求及偏好日新月異」層面，報告書指出，由於客戶受到科技數位化影響，對保險的想像不僅是財務保障，他們更尋求個性化的解決方案，好比購買汽車、規劃退休或是創業，客戶都希望保險公司能超越其風險轉嫁的義務，提供端到端的解決方案，涵蓋風險預測、預防和干預，並藉由數位化後的便利支持這些服務，而面對「客戶需求及偏好日新月異」的趨勢，保險業也勢必要做出快速的調整與創新。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
2018年6月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 6 月 1 日. 1360. 0. 社會新鮮人經過一整年的記帳、分析及調整消費後，基本上可以掌握個人一年度的消費情況。 由此可以根據記錄的情況來制定未來一年的年度預算，每月嚴格執行，省下不必要開支、增加儲蓄。
2022年2月1日 · 2022 年 2 月 1 日. 0. 12921. 新冠疫情改變了人們的生活型態，其中最重要的長遠影響之一，就是大幅提升了對數位科技的倚重，而保險業亦在這一波數位科技的浪潮之中，加速迎來了結構性的轉變。 財團法人保險事業發展中心董事長桂先農表示，保險業要跟上數位轉型的腳步，才能在未來繼續扮演風險分擔者的角色。 新冠疫情至今已延燒2年，隨著病毒不斷變種，全球確診及死亡人數還在不斷增加中。 由於病毒傳播速度相當驚人，引發了近代最大規模的確診病患隔離行動，每個國家為了防堵疫情繼續擴散蔓延，實施了相當多的防疫措施，而這些管制措施也連帶影響了所有人的生活。 首當其衝受到影響的，就是全球經濟活動的衰退。
2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日 0 1291 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 生態圈是金融科技的發展趨勢，是提供「以顧客為中心、隨時隨地、無所不在、個人化的金融服務」。臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理 ...
