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2023年9月1日 · 0. 155. 敬愛的客戶朋友們： 在某次參加孩子學校舉辦的一日遊時，發生遊覽車意外事故，傷者陸續被送往醫院急救。 有位妻子驚魂甫定地問丈夫：有買保險嗎？ 先生表示要付房租水電費，以及日常三餐等等開銷，沒有多餘的錢投保。 一家三口所幸沒有大礙，但突發事故的衝擊和驚嚇，與事後再來究責補償相比，他們深刻瞭解了擁有保險的重要性。 車禍調解委員會成立半年了，乘客傷患陸續出院，但交警等相關單位仍在蒐證釐清肇事原因，而這些受難者本身和家屬卻得面對現實生活過日子。 想想，若家庭主要經濟支柱忽然失去工作能力，該怎麼辦？ 此刻，大家都知道重大交通事故後，保險公司的理賠金給付速度，往往比肇事遊覽車所屬公司的賠償來得及時。
2023年4月1日 · 承德通訊處經常會舉辦活動，包含講座、興趣課程、一日遊等，蔡雅萍會輪流邀請對活動感興趣的客戶參加，每位客戶每季至少會收到一次邀請，相當於每3個月進行一次定期聯絡。 蔡雅萍強調，無論新資訊、送禮還是活動邀約，其實都是一個很好的聯絡話題。 實體的禮物很少人會退回，但活動邀約很常被拒絕，發送的資訊也不一定都能引起客戶的興趣，但是只要客戶看到了，聯絡的話題就有了。 「雖然現在大家都習慣用文字交流，但聲音的溫度還是不可或缺的。 」蔡雅萍表示，即使是慣於使用文字訊息的年輕人，其實也並不抗拒業務員打來一通關心的電話，只要業務員拿捏好分寸，一通電話能夠培養的感情遠超過寥寥幾句文字溝通。
2023年3月1日 · 最常見的做法就是活用零碎時間。 會議之間、等待客戶，甚至是等車及等電梯的時間，其實都可以運用。 幾分鐘的零碎時間或許做不了太多事情，但是足以讓業務員翻閱社群媒體、回覆客戶訊息，甚至是瞭解客戶資訊，又或者是吸收時事。 能做的事情其實很多，只看業務員是否意識到這點。 還有一種情況，就是2段行程之間出現了大約30分鐘的空白，這樣的時間似乎不夠找新的客戶面談，全用來做上述的零碎事務好像又太浪費。 對主管來說，這是個回覆夥伴疑問、進行管理工作的好時機；至於業務員，不妨利用這樣的空檔買杯咖啡，趁機與店員或其他顧客進行陌生拜訪，又或者到附近的客戶處探班，順便還能嘗試做職域開發。 時間的「開源」管理，其重點就在於活用零碎時間，讓每一分鐘都有意義。
2019年1月1日 · 方法1‧提前計畫：一年之計在於冬，一日之計在於昨晚. 人常說：一年之計在於春，一日之計在於晨。 但對於業務人員來說，如果春天才安排一年的計畫、清晨才安排一日的計畫，那就來不及了。 應實行「一年之計在於冬，一日之計在於昨晚」的時間規劃，提前做好規劃，便可集中精力去落實執行。 只要養成堅持做計畫的習慣，就會發現付出做計畫的時間和精力非常值得，並且愈做愈省時省力。 它能確保你第二天信心十足、有條不紊地按計畫進行。 方法2‧定時定事：固定時間做固定的事. 在固定時間做固定的事，有助於提高時間運用效率，原因有二：一是可以提升專注力。 固定一段時間只做一件事情，集中精力把事情一件件處理好，那麼手頭這件事情就能有條不紊地做好。 二是做事情緒可以進入最佳狀態。
2019年6月1日 · 第一種是理論上的答案，理論上的建議是希望您能夠空出特定的時間給家人，同時留一些專屬於自己的時間，另外也要騰出時間給絕對不能錯過的事情，這是理論上的解答。 第二種則是實務上的答案。 首先，必須先瞭解您的輕重緩急，再把事情寫在待辦清單上（To Do List），可以幫助自己分出先後順序，找出應該辦的項目以及不想做的事情。 這樣就可以清楚知道，想和家人在一起，是否也同樣是首要之務？ 所以我認為關鍵重點，不在於維持工作與家庭的平衡，而是在尋求幸福快樂的平衡點。 換言之，安排時間是讓生活達到平衡，進而感到幸福快樂。 什麼令你感到喜悅？ 寫下待辦清單（To Do List），取捨之間即可分出優先順序。 和家人團聚時，開心嗎？ 如果感到快樂的話，那麼某一天最要緊的事，就是和家人同在一起。
2018年4月1日 · 1678. 無論在哪個團隊，早會都是不可或缺的環節，然而有些團隊的早會效果不彰，甚至讓夥伴們覺得參加早會是浪費時間，這是因為早會犯了哪一些錯誤，才導致早會品質下降？ 早會是每一個團隊每天必須進行的工作，然而不同團隊的早會成效卻不盡相同，這和主管是否做好早會管理有莫大的關係。 以下總結出舉辦高成效早會的6個檢查法： 檢查1早會是否缺乏主題？ 很多團隊的早會都淪於形式變成走流程，從早會開始宣讀團隊文化開始，到表彰業績出色者，到最後夥伴分享等環節，都沒有經過主管指導，沒有設立早會分享主題，因而內容空泛，不能真正給夥伴帶來幫助。 尤其是分享環節，每一位上台分享者都輕描淡寫，對自己的成功經驗一筆帶過，這樣的分享無法達到夥伴可複製的效果，自然會讓夥伴產生認為開早會是浪費時間的情緒。
2023年2月1日 · 首先祝您：日富一日，年富一年，年年慶有餘！ 常言道「一年之計在於春」，高齡的高資產客戶亦多在此時積極規劃財產傳承的事務，常見的問題無非是持分公平原則和特定對象的贈與問題，其中也包含了信託規劃，對於不擅長進行資產規劃的人而言，將財產交付信託是提高資產運用效率的好方式。
