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2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2022年11月1日 · 2022年的銷售系統，是由線上與線下的結合而生成的，但這應該是以「我們」為核心的流程，因為我們才是整個銷售流程中最關鍵的部分。 銷售流程會從觀念溝通開始，這些觀念談論著哪種保險、為何要有保險、為何要有退休規劃、為何要為子女做儲蓄等，這些都涉及「為何」的議題。 而當我們提到「為何」時，客戶就會提出異議，因此需要有解決異議的方法。 我們可以發現，許多異議的內涵是相同的，比如客戶常會說：「桑傑，我需要再考慮一下」、「我需要時間再想一想」。
2023年10月1日 · 2022年獨居老人近53萬位，10年近乎翻倍. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 740. 根據行政院國情資料顯示，截至2022年止，臺灣總人口數為2,326萬4,640人，較2019年減少11萬674人，人口負成長步入第3年。 在年輕人口不斷減少、高齡長者人數不斷增高的情況下，民眾最常遇到的退休議題便是「孤獨老」。 根據國家衛生研究院資料顯示，代表孤老人口的「僅一名高齡人口宅數」不斷升高，從2013年時的29萬4,000戶，增加到2022年第3季的52萬9,000戶，近乎翻倍；而代表老老共居的「僅高齡人口居住宅數」在10年間也成長了29萬8,000戶。 不過，高齡問題可不只出現在臺灣，對鄰近的日本來說，高齡問題更是迫在眉睫。
2022年1月1日 · 因應消費者物價指數（CPI）漲幅11.09％，2022年遺產稅和贈與稅的免稅額已達調整標準，所以於2022年起發生的贈與及繼承案件，遺產稅免稅額從1,200萬元提高至1,333萬元、贈與稅免稅額從220萬元提高至244萬元，至於其他項目漲幅未達10％者尚無調整
2022年4月1日 · 4.父親用自己的名義購買房子並支付房價，並向銀行貸款6,000萬元，之後將附有貸款的房子贈與子女，而且由子女負擔貸款（即附有負擔之贈與）。. 該父親須繳175萬6,000元的贈與稅，其計算如下：. 贈與稅＝（8,000萬元－244萬元－6,000萬元）×10%＝175萬6,000元. 從 ...
2023年7月1日 · 坊間偶有傳聞，說開公司可以節稅？他們的主要理由有3大項，第1個理由為個人及公司稅率的差距，第2個理由是發票收據是否可以拿來節稅，第3個原因為利用公司營所稅採用書面審查有機會稅金更低。 在稅率的差距這方面，如果你原本是受薪員工，之後自行成立一家企業，並且跟原公司老闆談判 ...
2023年3月1日 · 也就是，原先18、19歲時還可以受扶養，受扶養親屬免稅額為9萬2,000元（2022年度），而今年開始18歲以後就要自己獨立申報綜合所得稅了，父母也將少了9萬2,000元的免稅額可用。. 如果子女於2023年度中滿19歲（18歲成年當年度仍可由納稅義務人申報扶養），若未 ...
