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  1. 2024年2月1日 · 具體來說,這3項指標各有不同: 保費繼續率:最常被提及、備受保險公司關注,是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。 保單件數繼續率:通常用於考核保險從業人員簽成的保單的品質,以及評估保險行銷團隊永續發展的能力。 保額繼續率:通常用來評估壽險公司的危險保額變動狀況及清償能力狀況,是一項反映公司經營能力的指標。 根據期繳的特徵不同,繼續率還可以進一步細分,如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率,而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期(有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費,但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時,也會將這部分保費統計進去)不一,有的是30天、有的是60天。

  2. 2023年3月1日 · 在經歷過新冠疫情後,我發現不光是健康方面的意識,客戶的想法及市場環境也受到一些改變,而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響,我總結出以下3點:. 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後,許多客戶突然意識到,他們 ...

  3. 2017年10月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,目前正在攻讀金融博士學位. ★著作:《28000》於全球銷售,目前已出版4種語言. 人人都在談論退休,儼然已經成為一種普遍現象,但是卻很少有人準備好退休計畫。 每個世代,對於退休的概念一直在改變,在二十世紀,60歲的人工作到最後一天,可能會收到一張豐厚的退休支票及一隻華麗的勞力士手錶,以往朝夕相處的同事向你揮手道別。 突然間,你會發現,每天早上同一時刻醒來,變得無所事事,一切都得重新開始,找新的事做,規劃新的行程,培養新的嗜好,作新的預算,甚至還要學習適應,如何和過去每天二十四小時常見不到面的家人相處。 這就是過去典型的退休生活。 想擁有退休的選擇權嗎?

  4. 2023年11月1日 · 5大措施包括:限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售. 政府為了避免透過預售或新成換約轉售牟利並哄抬價格,規定簽訂預售或新建成買賣契約後,買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親,或符合內政部公告的特殊情形,例如簽約後因非自願失業等重大事故,並經地方政府核准外,不得讓與或轉售第三人,建商也不得同意或協助契約讓與或轉售;違規者將按戶(棟)處罰50萬~300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求,近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。

  5. 2020年9月1日 · 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA/CFP/信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年,經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來,替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響,港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計,2019年來臺居留的港人數達5,858人,較前一年的4,148人增加41.12%;取得定居許可的港人數則有1,474人,較前一年的1,090人增加35%。 而至2020年6月為止,已有3,161名港人來臺,也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」,符合該辦法第16條的任一項即可申請,並在臺灣居住一定期間後,即可申請定居,取得臺灣籍身分。

  6. 2023年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 8 月 1 日. 0. 800. 許多初入保險業的業務員,在還沒有確認客戶需求的情況下,就拿出保單說明書,滔滔不絕地講解起產品內容,原以為優秀的產品能引起客戶的興趣,誰知道繁瑣的內容卻使得客戶昏昏欲睡。 究竟保險業務員該怎麼吸引客戶注意? 又該怎麼引發客戶共鳴? 全球人壽潮昇通訊處區經理黃菀淇認為:「善用故事來行銷,能夠拉近與客戶的距離,還能夠將客戶帶入情境中,反思自己的保障規劃。 」如果保險業務員在銷售時,總是將保單條款或是專有名詞掛在嘴邊,雖然代表著業務員有足夠的專業知識,卻也在無意間用無形的知識塑造了一道看不見的鴻溝。 原因在於,客戶很可能聽不懂你在說什麼,即使聽懂了,往往也因為沒有共鳴而難以引發興趣。

  7. 2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員,身為財務顧問,經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費,因為他們有充足的資產能夠應對,但是他們擁有的財富該如何傳承下去,或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機,是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃,需考量哪一些因素及原則? 先後順序的步驟又應怎麼安排? 在討論與規劃財富傳承的過程中,哪一些背景與細節需要深入瞭解? 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承,考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.

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