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2020年9月1日 · 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2023年2月1日 · 除了面談輔導外，騰鼎通訊處每週三晚上6點半～7點半都會舉行名Call Call Day的約訪活動，所有夥伴都會盡可能趕回團隊參加活動。 在這1個小時的時間裡，團隊夥伴會分成幾隊比賽打電話，成功約訪最多的小隊就是當天的贏家。
2018年7月1日 · 透過面試時的對話，李坤樹能夠快速掌握面談對象是否符合條件，再進一步彼此瞭解，因為唯有瞭解了，才能接受，也才能進一步地給予教育訓練。 在團隊成處之前，李坤樹一共招募了14位夥伴，除了有1人離開保險業外，其他人到現在都還是他最忠實的夥伴，其中8人更是已經做到了主管層級。 他們已經相識、並且共事了許多年，已經是志同道合、一生相伴的夥伴，彼此從認識到認同，為同一個目標奮鬥。 為了與夥伴的關係更加緊密，李坤樹會推動彼此，進一步地瞭解其家庭、學校教育、社會經歷、生活環境等，為此他會進行家訪，與夥伴的家人解釋保險工作的性質與意義，讓夥伴能夠無後顧之憂地在職場馳騁。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第351期.
2020年12月1日 · 1418. 業務新人入行時，常會一個個去拜訪準客戶， 可惜的是，不見得僅1次見面就能順利成交， 更常見的例子，是第1次面談結束後，客戶從此對自己避而不見，這樣的面談無疑是失敗，先前的準備與努力也就白費了。 那我們如何在第一次見面時表現好，為自己贏得下一次見面機會？ 本期特別企劃，分別採訪2位有20年經驗的頂尖業務人員，探討他們如何讓客戶期待並想見自己？ 成功獲得與客戶下次見面的金鑰. 厲害的業務人員，會化「主動」為「被動」 透過專業又貼心的需求分析，讓客戶沒你不行.
2023年6月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 483. 0. 無論是在工作還是在生活中，與陌生人建立社交關係總是存在一定難度。 因此，破冰不是一件輕而易舉之事。 對業務員來說，不論是初次面談的破冰，還是後續與客戶關係的破冰，都不是一件容易的事。 尤其是對新人來說，更容易出現這樣的情況：破冰的方式讓客戶覺得唐突，因而打不開客戶的話匣子；業務員單方面侃侃而談，卻走不進客戶內心；客戶對業務員拋出的話題不感興趣，始終保持警惕，敷衍地回應；客戶拒絕業務員的示好，不肯袒露心扉…… 一旦客戶有這樣的自我保護行為，業務員所有的銷售行為也就無效了。 細究其做法可以發現，在破冰這件事上，保險業務員較容易發生3種典型的困境： 第一種：只能破緣故客戶的冰，難以破陌生客戶的冰。
2023年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 472. 0. 2023年截至10月，富九通訊處交出人力「淨成長」24人的成績單，比起年初的56人足足成長了42%，更拿過富邦人壽2022年中型單位通訊處績效達成率第1名、全國最佳通訊處第3名，目前通訊處人力來到80人。 鍾偉成以打造高鐵式團隊的理念，成功帶領這群平均年齡25歲的夥伴創下傲人成績。
2019年7月1日 · 教育訓練時，新人往往被教導很多從事保險業應具備的理念、方法、技能，但真正與客戶面談時，卻又緊張不安、不敢開口，或是儘管開口了，卻因為緊張而沒有表現好，因此「練膽」很重要。. 以下提供剛加入保險業新人「練膽」的2個方法：. 1. 找社會地位較 ...
