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2023年3月1日 · - 2023 年 3 月 1 日. 0. 851. 在市場的淬鍊下，每一位頂尖業務員在「面談」流程中都有一套獨門心法，透過這套獨門心法掌握整套面談流程的氣氛與節奏，最後順利促成。 本次報導將藉由專訪宏泰人壽宏昇通訊處行銷經理何凱琳，和讀者一同找到成功面談的竅門。 對銷售保險超過20年的何凱琳來說，銷售保險就好比呼吸一樣自然，她認為，在面談前的事前準備上，可以分為2個要點：第1點，第一印象決定了後續面談的氣氛，業務員應整理儀容，呈現出乾淨俐落、精明專業的形象。 第2點則是在面談前先問自己：「今天想跟客戶談什麼？ 」找到談話主軸，才不會跑題，在事前準備上也會更有目標。
2020年9月1日 · 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2019年3月1日 · 1 面談前請主管做好角色演練或陪訪。 客戶會有何種反應，主管必定有著比新人更深入的瞭解，因此在面談前不妨請主管幫忙角色演練，協助自己找到最佳的面談方式。 若還是沒有把握，還可以請主管陪訪，一方面在客戶面前更有說服力，另一方面可以觀察和學習主管是如何面談的。 2 傾聽客戶真正關心的問題。 在面談時，業務人員不能只顧著闡述自己的觀念，一直不停解說，必須要花時間詢問客戶，傾聽客戶的心聲，瞭解客戶真正關心與擔心的問題。 3 多談感性話題。 第一次面談過程中，業務人員要盡量與客戶談一些感性話題，以此喚起客戶的保險意識和保險需求，讓客戶逐漸對保障有更多的感受和更深的體悟。 4 面談結束前約好下次見面時間。 在第一次面談的尾聲，業務人員一定要嘗試與客戶約好下次遞送和講解計畫書的見面時間。
2020年12月1日 · 1435. 業務新人入行時，常會一個個去拜訪準客戶， 可惜的是，不見得僅1次見面就能順利成交， 更常見的例子，是第1次面談結束後，客戶從此對自己避而不見，這樣的面談無疑是失敗，先前的準備與努力也就白費了。 那我們如何在第一次見面時表現好，為自己贏得下一次見面機會？ 本期特別企劃，分別採訪2位有20年經驗的頂尖業務人員，探討他們如何讓客戶期待並想見自己？ 成功獲得與客戶下次見面的金鑰. 厲害的業務人員，會化「主動」為「被動」 透過專業又貼心的需求分析，讓客戶沒你不行.
2019年7月1日 · 1. 找社會地位較高的客戶談保險. 剛加入保險業的新人，在面對客戶時表現會較為靦腆，主要是自信心不足，但如果與社會地位較高的客戶談過保險，自信心就會增加不少。 國際龍獎IDA雙白金獎得主虞簡萍在新人時期也不夠大膽，不敢見客戶，尤其不敢見與自己身分差距懸殊的準客戶。 但她做了一件「練膽」的事，從此克服了不敢開口談保險的問題。 她曾經到當地政府機關，找機關首長推銷過保險。 當時她的本意是到政府機關拜訪朋友，卻發現該機關首長辦公室也在同一層樓，於是趁機走進去，向長官談起保險。 虞簡萍事後回憶當時心情雖然很緊張，但是看到該位長官相當和藹可親與平易近人，心就定了下來。 事實上，當時她的用意並不是真的想要成交保單，而是想要「練膽」。 身分地位這麼高的官員都能談了，對於其他人還有什麼不敢談的呢？ 2.
2018年3月21日 · 你應該要在面試前與面試中做好3件事情： 1、深入研讀準增員對象的履歷. 一個人的履歷就是他對自己前段人生的自我評價，團隊主管要瞭解準增員對象就要深度研讀準增員對象的履歷，一方面可以抓住面試交流的主動權，運用準增員對象喜歡的方式進行交流；另一方面可以真正瞭解準增員對象對事業的需求，能夠將談話切中增員對象想要的東西。 那麼，該如何研讀準增員對象的個人履歷，重點要研讀什麼內容？ a.在什麼年齡階段做什麼事情，獲得什麼收入？ 簡單舉例，如果一個銀行櫃檯人員，做了十多年，還是一個普通櫃檯人員，收入也沒有什麼變化，那麼說明這個人事業企圖心不強，不是理想的增員對象。 如果同樣是做了十多年的銀行工作人員，從櫃檯人員不斷升遷，收入也不斷提升，說明他的事業心較強，有成功的潛力。
2023年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 0. 335. 話術雖然好用，卻不是永遠適用，畢竟沒有一套話術能夠適用於任何情況。 因此，業務員更應該鍛鍊出具備真實感的話語，讓客戶「聲歷其境」，從中瞭解風險的概念與保險的價值。 向客戶展現自己的專業，是保險業務員在面談中贏得客戶認可的關鍵。 在此過程中，業務員的語言描述是否具有真實感尤為重要，因為空洞的話語或枯燥的專業術語，無法吸引客戶的注意，千篇一律的「話術」又容易讓客戶認為你不夠真誠，對這種行銷模式產生反感。
