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2019年11月1日 · 然而也並不是所有的東西加上了科技，都一定會成功、一定會被廣大消費者接受，儘管看起來「很酷」。. 腳踏車加上了智慧科技，放在路旁隨租、隨用、隨還，卻因管理不當成了廢鐵。. 也就是說，儘管有科技加持，但仍需要有好的管理、有系統的管理及 ...
2020年11月1日 · 下文為田正旭分享8年前在臺南偏鄉成立通訊處的經驗，在組織發展上是如何運作與增員，以供壽險團隊參考借鑑。 增員「對的人＋好計畫」＝成功（隱形冠軍） 「對的人＋好計畫」是組織發展的必要條件。 在臺灣，約有130萬人擁有保險相關證照，這代表了保險業並非「缺乏人才」，而是「缺少發現」，而保險公司通常都有開設增員課程、研習營等相關活動，像是2011年宏利人壽（現台灣人壽）開設「增員特攻隊」課程，參與的夥伴需要有固定的活動量及記錄繳交。 這些課程活動有助於找到「對的人」，而「好計畫」更是在面對增員「對的人」時必備的要素。 無論是向其闡述公司狀況、舉辦優勢產品、事業制度說明會等，一個好的計畫和系統能夠讓增員過程更為順利。
2018年7月1日 · 1196. 想要有效運用工作日誌，主管首先要改變觀念，把工作日誌視為掌握和關心部屬的重要工具。. 善於利用工作日誌，主管除了能夠減少溝通的時間外，也可以有更多的時間進行輔導，提高工作效率和績效。. 壽險業的晉升機制與傳統行業的晉升機制最大的不同 ...
2023年3月1日 · 465. 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點：. 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然意識到 ...
2018年7月1日 · AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？業務人員的專業與價值要如何具體呈現？透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何 ...
2023年10月1日 · - 2023 年 10 月 1 日. 0. 359. 敬愛的客戶朋友： 我有一位白手起家、自創品牌的高資產客戶，經營7種公司行號項目，股票、基金、債券、房地產、外匯等投資，對他們而言更是不足掛齒的日常理財，是有點閒錢就可以試水溫的家常便飯。 但保險不同，他認為保險規劃運用更接近他想要達成的財富傳承及節稅目標。 因此每次到各家銀行逛了一圈之後，他都會回過頭詢問我相關的保險問題，並請我提供意見，以期找到符合他家族需求的險種，其中當然包括短年期的儲蓄險。 看到這裡，你可能會問：「買儲蓄險投資報酬率這麼低，划算嗎？
2019年9月1日 · 如果業務人員在活動中隨意穿插銷售，就容易讓客戶認為你是具有功利心的，並給客戶造成壓力，讓大家玩得不盡興，造成多重不良影響。. 正確的做法應是：1.全心投入，盡力服務，讓每一位客戶都玩得開心，留下美好印象；2.在活動中可以表明業務人員身分 ...
