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2022年12月1日 · 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言，. 為讀者詳述金融生態圈的意涵與價值；. 亦從當前經營保險生態圈已有相當成果的國泰人壽、國泰產險，. 以市場實例深入淺出生態圈為保險公司帶來的效益。. 更多內容請見：. 生態圈的發展與建構，已成為 ...
2019年4月1日 · 一九九 年代，臺灣保險業接連面臨市場與商品的開放；二 年代，低利率時代來襲，保險公司利差損嚴重，保險資金海外投資管道隨之開放；到了二 一六年，面對金融科技影響，行銷通路也更為多元。. 在這樣的演變歷程下，王信力認為臺灣保險市場有著以下4點 ...
2020年8月1日 · 誠信與正直是待人的基本原則，有了這兩種特質，會得到團隊成員的信賴與追隨。. 至於堅持則是做事的態度，堅持才能成就事業，主管能成就事業，就會得到尊敬。. 主管的最高層次是得到團隊的愛慕，要得到團隊最高層級的愛慕，是要得到團隊百分之百的認同 ...
2022年11月3日 · 掌握3要點，成功經營高資產客戶. 除了應避免銷售誤區外，經營高資產客戶也需要掌握好3大要點： 第1，業務員需要超前部署 ，也就是針對不同的高資產客戶，業務員需要事先瞭解客戶正在關注的事情是什麼，比如全球局勢議題，或是小孩留學議題等，如此才能 ...
2018年1月1日 · 此外，國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會，全球已逐步更改理專或業務人員的銷售行為，由銷售與代理商品收費，朝理財顧問費或管理資產手續費發展。. 此建議不管未來是否成行，再加上本篇種種闡述，都強調並說明了一件至關重要的事：「無可取代 ...
2019年10月1日 · 我發覺我不是不會做小事，只是不耐煩，當我認同做小事之後，一切就豁然開朗了。. 每一件小事都可先拆解成幾個分解動作，再做成標準作業流程，然後再對每一次的工作結果，進行徹底的檢討改進。. 我還發覺很多有趣的事：做大事與做小事的方法完全不一樣 ...
2020年8月1日 · 文 許紹猷. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？. 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？. 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌 ...
