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2021年6月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2020年1月1日 · 臺灣實施未分配盈餘加徵營所稅的爭議已久，目的是為降低營利事業藉由保留公司盈餘，致使高所得的個人股東規避綜合所得稅，因此，為減少此種規避稅負的誘因，實施未分配盈餘課徵營所稅制度，促使營利事業應正常分派盈餘（股利）。 然而，考量營利事業若將盈餘進行實質投資，不具股東規避租稅誘因之情況，為了提升生產技術、產品或勞務品質，將《產業創新條例》修正案增訂第二十三條之三規定，為配合此項修法，財政部於二 一九年十月二日公告《公司或有限合夥事業實質投資適用未分配盈餘減除及申請退稅辦法》草案，以下介紹公告草案的相關重點。 一、適用對象. ＊公司組織或有限合夥事業。 二、適用3大要件. ＊二 一八年未分配盈餘開始適用。 ＊企業盈餘發生次年起三年內從事實質投資。
2019年10月1日 · 一年內向經濟部提出投資計畫申請，經核准後可自外匯存款專戶提取資金開始投資，於規定期限完成投資，並取得經濟部核發完成證明者，可向國稅局申請退還50％稅款，即優惠稅率為4％或5％。 根據經濟部《境外資金匯回投資產業辦法》規定，實質投資包括直接投資與間接投資。 直接投資. 投資產業項目： 不限產業別，不管是製造業、服務業、科技業等都可適用。 （※需持股或出資達四年）
2023年4月1日 · CIA500發揮指引歸航的作用. 對顏永珍而言，世界華人保險500強團隊CIA500獎項的標準在嚴峻的市場挑戰中起到了指引歸航的作用，如同在漆黑的大海航行時，有一盞不滅且不變的燈火明定方向，當有了明確的指標後，自然就能夠冷靜下來，思考團隊的下一步。. 組織 ...
2018年10月1日 · 許多行業發展到一定階段，覺得沒有盈利空間了，可以轉行尋求有利潤空間的生意做；或者覺得賺夠了想歇業休息，隨時可以關門大吉。而壽險不是一個自己想做就做、想不做就不做的行業，因為每一張壽險保單都意味著一份終身的承諾。 三、業務傳承和職務傳承
2018年8月1日 · 2018 年 8 月 1 日. 0. 2656. 許多業務人員都希望經營高資產客戶來寫下卓越績效，然而高資產客戶僅占總人口的2％，甚至更低實屬可遇不可求。 南山人壽正發通訊處處經理吳東明，以專業真誠的態度獲得高資產客戶的青睞。 入行之前，原本在銀行業穩定發展的南山人壽正發通訊處處經理吳東明，因為在保險業工作的太太建議，並考量保險業彈性自主的上班時間，33歲那年毅然轉換跑道到保險業發展。 一開始，吳東明並沒有特別鎖定客戶群類型，只因過去在銀行業接觸較多中小企業的老闆，就從這一群客戶開始嘗試與接觸，無意間建立起了一群高資產客戶。
2018年9月1日 · 香港與臺灣退休金制度不同，收入水平與環境也不同，造就了與臺灣大不相同的退休準備習慣。二 一八年國際龍獎IDA傑出業務白金獎得主吳宏洲，抱著永不言退的精神，為客戶做好最適合的退休理財與保險規劃。
