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2018年10月1日 · 若父母要為出國留學的子女購買保險規劃，必須考量到子女去的國家，因不同國家有不同的留學政策，留學保單皆須因地制宜；再者，留學生到國外唸書的時間長短也需納入考量因素。 因此，應實際瞭解保單內容，選擇最適合自己的保障及保額。 且值得注意的是，若已在臺灣規劃好全套保險仍不代表已獲得十足保障，需同時購買當地學校配合的保險公司所規劃的保障項目，並事先準備臺灣保單的英文版證明，才能做到萬無一失。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第354期.
2020年5月1日 · 以大學學費來看，不論是歐美地區或是澳洲留學，一年的學費至少動輒150萬元新臺幣，因此在教育需求上，儲蓄型保險可以協助客戶有效籌備孩子的教育費用。 需求2 ：解決債務償還之需。試問有誰能夠欠債不還？當一個人不幸逝世，債務並不會因此消失。
2021年8月1日 · 600. 第1類 留學生. 特點： 留學生畢業回國後，對國內就業環境不適應，就業容易「高不成低不就」。 而保險業市場化程度高、收入高，且不少留學生的原生家庭人脈資源良好，使得保險業成為他們的就業選擇。 第2類 高學歷家庭主婦. 特點： 家庭主婦生活單調，使得她們自我價值感缺失。 而從事保險時間自主，不但可以兼顧孩子、家庭，還可以成就自我，家庭主婦若具備相應的能力，會是再就業的不二選擇。 第3類 經理人. 特點： 身為企業中的管理高層，他們雖手握重權，卻依然只是受薪族，在事業發展中缺少晉升空間，容易遭遇職業天花板。 而保險業晉升無上限，沒有所謂的職業天花板，因此成為他們的選擇。 第4類 企業家第二代.
2020年9月1日 · 1.投資人可以選擇新設立公司、投資現有公司或購買現有公司。 ＊須注意公司營業項目是否為投審會認可外國人可投資的營業項目。 2.撰寫投資計畫書，並提交申請書向經濟部投審會申請投資。 3.投資申請獲准後，開設公司銀行帳戶，並將資金匯至臺灣帳戶（至少新臺幣600萬元）。 4.辦理設立公司登記及辦理稅籍登記。 5.辦理在臺居留證，並提供包括香港身分證、健康檢查文件、良民證及提供一位臺籍人士做法律擔保。 居住期間要求： 以上資格符合，即可申請取得臺灣居留權，取得居留權後，在臺灣連續居住滿1年，且期間累計出境日不得超過30日；或居住滿2年，且每年居住日累計滿270日以上，即可以申請在臺定居，取得臺灣身分證。
2021年6月1日 · 臺灣金融研訓院參考澳洲國民銀行之定義，將金融風險抵抗力分為自身財力、金融服務取得、金融素養與他人支援4項，綜合進行評分後，發現25％民眾風險抵抗力高度脆弱，更有2.9％民眾風險抵抗力為極度脆弱，顯然亟需專業財務顧問的幫助。
2023年2月1日 · 從基礎需求出發，找到更多細節需求. 要注意的是，這4件事情通常不會單獨發生。 比如，當你選擇移民時，你的工作會隨之改變，收入水準隨之改變，而且可能也不是所有家人都會跟著你一起出國，這樣家庭構成狀況就出現了改變。 此外，由於全世界已經迎來了有史以來人口最大幅流動的時代，美國推出FATCA、世界各國聯合推動CRS，全世界的稅務因此更加透明化。 於是，你會發現客戶移居後，還需要你幫忙解決稅務的改變，這就是連帶發現的需求變化。 客戶的需求當然不是只有4種，但是藉由檢視這4個項目，我們就能夠發現客戶的更多細節需求，以及需求產生了哪些變化，進而知道我們需要提供什麼服務。
2022年3月1日 · 6975. 0. 大家都想要服務高資產客戶，不但能夠得到大額保單與長期的成交機會，更可能得到源源不絕的高資產客戶轉介紹。 但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？ 個人、團隊如何匹配高資產客戶. 個人行銷層面的匹配. 刮目相看： 超出預期： 產生依賴： 驚喜不斷：
