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    • 公司簡介
    • 投資概要
    • 投資建議及估值

    廣汽集團現有主要業務包括研發、整車(汽車、摩托車)、零部件、商貿服務、金融、出行等業務,構成了完整的汽車產業鏈閉環。公司堅持“合資+自主”戰略,擁有廣汽本田、廣汽豐田、廣汽傳祺、廣汽埃安、廣汽三菱5大品牌及眾多暢銷車型,目前在國內市場佔有率9.54%。

    去年全年銷量同比增13.5%,跑贏大市;一月銷量下滑38%,與大市同步 廣汽集團2022年的汽車總銷量達到243.38萬台,同比增加13.5%,高於全行業9.5%的增速,銷量目標完成率100%。其中,新能源累計銷量達到30.95萬輛,同比增長116.7%。 分品牌看,主要受益於新能源純電品牌廣汽埃安的優秀表現(+125.7%yoy),自主品牌表現強勢,同比增長42.6%,至63.4萬台,其中新能源車型占比43%,為公司的新能源轉型戰略提供了強大支撐。合資品牌中,廣汽豐田銷量大幅上升,首次突破百萬台,到達100.5萬台,同比勁升21%;而受芯片供應不足影響程度相對較大的廣汽本田則表現不佳,銷量同比小幅下滑4.9%至74.2萬台;因車型老化等原因,廣汽三菱銷量承壓,全年同比大幅下降49%至3.3...

    展望未來,供應鏈恢復後合資品牌兩田的電動佈局正在提速,盈利能力有望好轉;國內新能源車滲透率持續提升的趨勢下,自主品牌有望受益於規模效應,繼續打開成長空間。我們調整了公司2022/2023年的盈利預測,並引入2024年業績預測,至0.97/1.08/1.44元人民幣,調整目標價9.1港元,對應2022/2023/2024年0.85/0.79/0.71倍預期市淨率,8.4/7.5/5.7倍預期市盈率,維持買入評級。(現價截至3月1日)

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