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2021年6月1日 · 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2020年11月1日 · 在經過百年的時間淬鍊後，樓房存在的意義遠不及金字塔，而組織發展和人才培育就像是金字塔般，不但會留下歷史軌跡且深具價值。 下文為田正旭分享8年前在臺南偏鄉成立通訊處的經驗，在組織發展上是如何運作與增員，以供壽險團隊參考借鑑。 增員「對的人＋好計畫」＝成功（隱形冠軍） 「對的人＋好計畫」是組織發展的必要條件。 在臺灣，約有130萬人擁有保險相關證照，這代表了保險業並非「缺乏人才」，而是「缺少發現」，而保險公司通常都有開設增員課程、研習營等相關活動，像是2011年宏利人壽（現台灣人壽）開設「增員特攻隊」課程，參與的夥伴需要有固定的活動量及記錄繳交。 這些課程活動有助於找到「對的人」，而「好計畫」更是在面對增員「對的人」時必備的要素。
2019年7月1日 · 下一篇文章 日日不同，充滿新意的創意型早會 Advisers財務顧問雜誌.com 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生 ...
2018年10月1日 · 2018 年 10 月 1 日. 0. 4479. 高峰會競賽屆屆得獎，團隊每年達成人數皆超過50人，更曾經突破百人，從舉辦以來共二十五屆，屆屆得獎、從未中斷，獲得最高連屆獎殊榮；「傑出333榮譽會」近十二年來達成十屆，其中更有數屆取得前3名、甚至第1名。 三商美邦人壽14230通訊處在團隊長王基恩副總經理的帶領下，自創處以來年年都取得佳績，是一個體系龐大同時績效優異的優質團隊。 團隊帶領首重給予「方向」 做什麼，以及為什麼而做. 在保險業從業的業務人員，職業生涯有4種不同層面的專業能力需要培養，分別是：行銷、增員、經營管理營業處、經營管理體系。 在三商美邦人壽的職位層級晉升依序為：業務人員→主任→襄理→經理→營業處經理→總監→協理→副總經理。
2021年3月1日 · 她通常會設定自己在當年度9月前就要達成年度目標，而年度剩餘的3個月她會幫助團隊夥伴達成各自的年度目標。 當某些夥伴尚未完成公司的基本要求時，她會在旁給予協助，先瞭解夥伴見客量的多寡，再來是審視其自身做法和策略是否有需要修正之處，請他們以空杯心態重新調整步伐，同時汲取 ...
2023年7月1日 · 成功帶領年輕夥伴的3大要點. 「有相處，就會有歧見。. 」在帶領Z世代夥伴的過程中，高翊紘直言：「如果領導者沒有兩把刷子，是很容易被挑戰的。. 」對此，高翊紘指出帶領年輕夥伴的3大要點：. 第1點，領導者以身作則，培養和鍛鍊個人能力。. 高翊紘指出 ...
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 1388. 身為壽險顧問必須「自己先相信保險」，才會瞭解保險的特別，與其他行業的業務人員本質上存在著差異，一旦自己以身為壽險顧問為榮，就不會畏懼這些日常生活中的負面觀感。 現今，許多民眾對保險業務人員的觀感及印象仍然不佳，究竟該如何扭轉保險業務人員在民眾心中的刻板印象？ 對此，安聯人壽鴻鼎通訊處業務經理張涵婷表示，民眾對業務人員會有負面觀感及刻板印象屬正常現象，這是因為多數民眾會認為業務人員是為了業績才與客戶熟絡，嘴上說著好聽的話只為了說服客戶買保險；且客戶也會擔心業務人員是否會在壽險業長期待下去，若只是短暫從業就會讓他成為孤兒保單。 將心比心，先站在客戶立場思考.
