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2023年4月1日 · 這個邏輯可能是：父母想要幫孩子存一些錢，他們往往心中所想的可能都是——我想幫我的孩子存下一些錢，給太多，孩子會不會被我寵壞呢？給太少，會不會讓身為父母的我們看起來好像不夠成功？或是，我應該要退休嗎？如果要退休的話，時間點應該是何時？
2020年7月1日 · 當然繼承人：配偶. 第一順位：直系血親卑親屬. 第二順位：父母. 第三順位：兄弟姐妹. 第四順位：祖父母. ＊被繼承人遺留債務較遺產多時. ＊隔代繼承的規劃. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第375期.
2019年6月1日 · 日本少子高齡化現狀下保險業的挑戰. 日本的平均壽命愈來愈高，而小孩出生率卻愈來愈低，於是造成國家少子高齡化的現象，且此一現象在未來將愈發嚴峻。. 在此社會現象下，民眾的退休年齡整體延後是一種必然趨勢，但儘管如此，日本的人口撫養比依舊遠 ...
2020年10月1日 · Q1：A於2010年繼承父親於2000年購入的房地，繼承時房地現值合計300萬元，另繼承其父所遺該房地貸款餘額800萬元。 A於2020年以5,000萬元售出該房地時（未劃分房地各別價格；仲介費等必要費用60萬元；出售時房屋評定現值40萬元、土地公告現值460萬元），課稅所得為何？
2019年5月1日 · 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下的承諾與必須履行的約定；第四、長遠的目標與夢想。. 但面對客戶，我所建議的財務規劃優先順序，始終專注於收入為 ...
2020年5月1日 · 儘管主管機關調整壽險死亡保障門檻，淡化保險的儲蓄功能，但社會大眾對於儲蓄型商品的需求和消費行為一直都在，也是不爭的事實，因此在行銷上對於客戶儲蓄資金該如何應用，背後的真實需求需要保險業務人員挖掘並規劃。. 更多內容請見《Advisers財務顧問 ...
2019年8月1日 · 她在收到理賠金時跟我說謝謝，我告訴她：「應該感謝的是妳的父母，是他們當年投保的決定，讓妳減輕了醫療費用的負荷。 在談話及探討保單內容的過程，她也清楚知道，她的疾病身故給付是100萬元，而對一個有著分別10歲女兒跟7歲兒子的母親而言，100萬，我可以體會這絕對不是一個讓她可以 ...
