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2024年2月5日 · 2024年2月5日. 概要. 聯儲局、歐洲央行和英倫銀行在2024 年初的政策會議上都維持利率不變，但為減息做好準備。 我們的經濟學家預計，聯儲局和歐洲央行將於6 月開始放鬆貨幣政策，英倫銀行將於8 月開始。 我們認為，中期來看，美元兌歐元和英鎊有望溫和走強。 聯儲局在3 月份啟動減息的可能性不大. 美國聯邦儲備局（簡稱「美聯準」或「聯儲局」）、歐洲央行和英格蘭銀行（又稱「英倫銀行」）均在2024 年首次政策會議上分別保持其政策利率不變（圖1），符合普遍預期。 雖然三大央行都為今年稍後時間的減息做了鋪墊，但口吻不盡相同。
2024年4月8日 · 2024年4月8日. 概要. 自2022 年以來，外資持有的人民幣資產有所下降，不過這一點本身並不表示人民幣國際化陷入停滯。 得益于中國的貿易和金融聯繫，人民幣在全球支付和公共融資中的使用正在增加。 人民幣互換額度、貿易協定和「一帶一路」倡議有望提高人民幣的國際化水平。 一段時間內外國投資者的證券投資資金流出，並不一定意味著人民幣成為國際貨幣的前景黯淡. 在中國內地金融市場，近兩年也經歷了人民幣貶值、利率下降和股市疲軟。 這可能引申一個問題，所有這些是否會動搖人民幣的國際地位。 事實上，自2022 年以來， 人民幣作為儲備貨幣 （針對公共部門）和 投資貨幣 （針對私營部門） 並沒有取得太大進展 。
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2024年3月21日 · 我們的經濟學家仍預計聯儲局將在6 月首次減息，2024 年累計減息75個基點（即0.75 厘或0.75%），2025 年再減息75 個基點。 資料來源：聯儲局. 我們預計美元短期將維持區間震盪. 美元隔夜下跌，美匯指數（DXY）回落至104 下方。 短期內美元料將回到近期波動區間的下部。 展望後市， 美元整體走勢可能仍然由風險偏好與利率的相互作用決定 ，且如果風險偏好回暖，這可能對美元不利。 然而，如果其他央行，尤其是歐洲央行，在未來幾個月表現出更鴿派的立場，利差可能會為美元提供一些支撐。 與此同時，其他地區的經濟活動數據可能需要大幅走強，才能讓美元大幅下跌。 回到頁首. 分享. 下載詳細內容. 查看匯率. 登入查閱即時外幣兌換匯率. 申請並登入.
2024年3月11日 · 2024年3月11日. 概要. 加拿大銀行和歐洲央行3 月份維持政策利率不變，重申需要看到支持減息的更多證據。 我們的經濟學家預計，這兩家央行都將於6 月開始減息。 我們認為，從內部宏觀形勢來看，歐元可能面臨下行風險，而加元面臨上行風險。 加拿大銀行維持政策利率不變，符合市場預期. 3 月6 日，加拿大銀行連續第五次會議將政策利率維持在5.00%不變，符合市場預期。 加拿大銀行希望看到更多數據證據表明工資增長正在放緩 ，並預計通貨膨脹（簡稱「通脹」）的回落速度將會比較緩慢且不均衡。 不過，加拿大銀行也強調，「潛在的通脹壓力持續存在」，而且「現在考慮降低政策利率仍為時尚早」。
滙豐環球私人銀行及財富管理 環球首席投資總監. 透過優質資產與結構性機遇，應對複雜的環球投資環境. 從第一季矽谷銀行倒閉至 10 月份中東發生地緣政治衝突，金融市場又經歷了不平凡的一年。 此外，各國央行激進加息，令債券收益率飆升至多年來的高位，也讓金融環境更具挑戰性。 展望 2024 年，我們看到了兩個利好的推動因素。 加息這個頭號挑戰對主要經濟體的影響終於逐漸消退，而美國經濟亦似乎正在邁向軟著陸，從而降低了全球經濟衰退的風險。 這些進展應可令金融市場「鬆一口氣」。 然而，歐洲正徘徊在經濟衰退的邊緣，同時中國的房地產行業將繼續拖累全球經濟增長，而地緣政治局勢持續緊張與 2024 年繁忙的大選日程預示著市場將進一步波動。 在這種複雜的環境下，投資者又該如何部署？
2024年1月15日 · 概要. 全球金融條件放寬和風險偏好高漲導致美元近期大幅走低…… ……不過我們認為，這種情況可能不會持續. 美元在未來幾個月有望保持堅挺. 全球金融條件放寬和風險偏好高漲導致近期美元下跌…… 由於 美國、英國和歐洲的核心通脹壓力已經消退 ，市場預期這些經濟體的央行將在未來幾個月大幅下調政策利率（圖1）。 在某種程度上， 短期債券收益率下行，表明全球金融條件大幅放寬 。 因此，風險偏好回升（以全球股票指數衡量）導致美元大幅走低（圖2）。 資料來源：彭博資訊、滙豐銀行. ……但這種情況可能不會持續. 如果全球金融條件進一步放寬並帶動全球經濟增長預期改善，則美元全面走弱的理由將變得更加充分。 雖然這種風險不能完全忽視，但是我們更認同一些相反的看法。 潛在貨幣政策結果可能出現更大的分歧.
