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2022年8月1日 · 人生風險無處不在，迫切需要2大策略方案. 整理 侯琇文. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 8 月 1 日. 491. 0. 在還沒有建立完善的風險規劃觀念前，保險在很多人心中都不會放在優先規劃的順序上，甚至是可有可無，但事實上人生風險無所不在！ 我們可以從以下7大思考的闡述，瞭解我們現在每一個人都處於什麼樣的風險狀態中。 1.可以想像嗎？ 當退休生活比工作時間還長，未來會是如何？ 在60、70年代，很多人18歲就出社會工作，待50歲退休，中間有32年的賺錢時間，當時平均壽命約在60歲左右，所以你有30來年的收入，來供養10來年的退休生活，基本上問題不大。
2021年9月1日 · 科技發展日新月異，疫情更是驅使科技快速進步。. 而凡事都有正反兩面，若保險從業人員能把數位工具運用得宜，即能在展業上如虎添翼；反之，則有可能成為科技世代優勝劣汰中被淘汰的那一群。. 在這樣的環境下，從業人員懂得運用數位科技已成必然。. 在 ...
2022年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗表示，2022年開始，將會是「無限賽局」的新時代。 2021年對於保險業來說，是個充滿挑戰的一年，持續低利的投資環境、新冠肺炎疫情的猛烈衝擊、高齡化議題都持續考驗著壽險業者的應變能力，並同時刺激著保險業往商品創新、數位轉型 ...
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 8 月 1 日. 1330. 0. 從事保險業十三年的王天倫，時刻保持自己的學習敏銳度，不斷地自我改進，並善用自身的優勢，以保二代的身分，走出一條不同於上一代的保險事業經營之路。. 自我認知. 提高自我認知，從衝動到穩重. 大學 ...
2022年4月1日 · 用有限的預算，做無限 風險的保障 文 崔浩風 照片 受訪者提供 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2022 年 4 月 1 日 764 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 錢不是萬能，沒錢卻是萬萬不能，正因如此，才更應該透過保費低廉的定期險，為個人與家庭的經濟風險 ...
2020年11月1日 · 「類全委保單」是指保戶向保險公司買保單，保險公司把錢委託給投信公司代為操盤，它包含多元投資配置策略，積極、穩健或保守型標的都有，因為類全委標的會連結到各類型的投資型保單，如變額萬能壽險、變額年金或變額壽險等，所以這類保單陳淑惠認為適合各年齡層。 關於類全委保單的興起，陳淑惠指出在經歷了2008年金融海嘯後，民眾開始重視投資標的的風險，整個業界也開始看重全權委託代操的概念，這些基金除了專業的經理人外，部分也運用風險控制機制，進行了年化波動度的控管。 陳淑惠認為類全委保單特別之處，是目前主流市場上並不是採取定期定額，而是讓客戶用躉繳的方式全權委託代操，每個月再利用穩定的月配息創造現金流，除此之外不少商品還有加值給付的機制。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第379期──
2021年6月1日 · 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
