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2021年6月1日 · 15分鐘後，把蛋糕拿出來時，她拿著小叉子戳了幾下這塊蛋糕，如果這個小叉子上頭濕濕的，代表這塊蛋糕還沒有烤好，接著會將蛋糕放回烤箱內，待5分鐘後把蛋糕再拿出來，拾起叉子又一次戳著這塊蛋糕，假如此時叉子是乾的，那代表蛋糕已經烤好了。 我們要怎麼知道客戶已經準備好（簽名）了呢？ 當然不是拿筆去戳客戶。 你要用正確的問題和策略去觸發客戶，當與客戶面談的時候，我感覺到這名客戶好像準備好要簽保單時，我會問客戶一些問題，例如：你的身高多高，健康、身體狀況如何，常去旅行嗎……，問的這些問題其實都是需要導回到投保書上寫的。
2018年9月1日 · 當孩子向父母報到時，父母喜悅之餘就得開始張羅各式大小費用：出生前的產檢、生產、坐月子，到出生後三歲前的托嬰及幼稚園的費用，和國小、國中、高中、大學的學雜費等，而這還不包括其他安親才藝班、補習班、食衣住行等生活費用，甚至其他必要或非必要性的不定期開銷。 人力銀行的調查也顯示，從出生到20歲，為了小孩所準備的「生養育基金」，平均要存到580萬元！ 若以二 一八年一月經常性薪資4萬787元估算，大概要不吃不喝約十二年，才有可能準備好。 其中「六都勞工」自認需要640萬元、「非六都勞工」需434萬元，前者為後者的1.47倍，等於多了47％。 即便政府有生育及托嬰補助，但與龐大的養育金相比，也僅是杯水車薪。 為人父母的喜悅是無法取代的，或許養育孩子的壓力會是上班族另一項奮鬥努力的目標。
2020年8月1日 · 通過. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？. 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？. 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年5月1日 · 新光人壽溪湖收費處早會特色. 早會結束後，處經理和夥伴們邊吃蛋糕邊交流，不論是關注疫情、討論保單或是關心彼此，全單位夥伴就像家人一樣自然互動，雖看似平淡，但其中有滿滿的熟悉與關懷。 認真、積極且紮實，這是觀察這場早會最深刻的感覺，也和黃東建處經理所期望達到的早會效果一致。 「每一個人都有一顆學習的企圖心，沒有人願意浪費寶貴的時間參加早會，若只是為了符合公司規範，每天早上來坐著，那就太可惜了。 」所以黃東建非常重視早會內容的安排，內容豐富紮實的早會，經過日積月累、潛移默化，夥伴的專業必定能大幅度提升，在推動業務的過程可以更順利且有信心。 「凡事豫則立，不豫則廢」，要保持早會的品質，並且具有吸引力，必須要有周詳的計畫，再按照計畫逐步執行，就能達成一定的成效。
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估 ...
2018年11月1日 · 「一個常見的雙薪家庭，是由父母雙方共同支撐一個家，但要是其中一人發生事故，重量不就會全部壓到另一個人身上？ 」而保險的作用猶如再為這個家庭多添上柱子，當家庭的任何一個支柱倒下時，能夠繼續支撐家庭的存續與正常運作。 對許多人而言，不管聽再多的故事，都沒有當事故發生在自己身上時來得深刻，對於安聯人壽韻鼎通訊處區經理陳家柔來說更是如此。 她自二 一四年加入安聯人壽起，只處理了幾次小事故的理賠，卻沒想到二 一六年迎來的第一個重大疾病理賠案例竟然是自己，透過為自己辦理理賠的經驗，讓她更瞭解客戶的感受。 自己成第一起重疾理賠案例，親身體認保險的價值.
2018年3月2日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 3 月 2 日. 1704. 二 一五年十一月，臺灣美福集團董事長兄弟因資產糾紛，在家族會議上驚傳喋血。 臺灣黑松集團因為股權糾紛，張家兄弟已經多次不合。 諸多家族傳承失敗的前車之鑑近在眼前，對於高資產的人而言，家族傳承從來都是重中之重的問題。 家族要如何傳承？ 對於一個家族來說，需要傳承的財富大致分為4種： 1.金融財富。 家族所擁有的流動性與非流動性金融資產，保障家族生活所需。 家族對金融資產的管理及規劃能力，讓家族的金融資本達成可持續增長。 2.社會財富。 家族所擁有的人脈關係，包含商業界與學術界的人脈，或家族的社會聲望，為家族成員、企業或社會創造更多的貢獻。 3.企業財富。 由家族所擁有及管理的核心實業。
