搜尋結果
2019年7月1日 · 第2個五年是轉型成為國際理財規劃師，並且提高自己的產值。 第3個五年計畫則是帶領單位同仁一起轉型，並非大量增員，而是建立菁英部隊。 第4個五年則是前三個階段的收成，目前單位已經連續十年獲得高峰會，業績保持頂尖外，也常獲得國內外獎項。 第5個五年則是現在，目標是成為全國第1個每人都有專業國際財務規劃師證照的通訊處。 鎖定高資產客戶，組織國際理財團隊提供服務. 張慈芬非常清楚定位自己的客戶群，目前95％的客戶是企業主、高資產客戶，大概是年收入300～2,000萬元的群組，但不包括上市櫃公司的企業主，因為這類型客戶往往有法務及股東群參與，無法快速有效進入理財規劃程序。 從一開始就非常清楚聚焦在金字塔頂端的客戶，且決定以財務顧問的方式提供服務，所以張慈芬會主動進一步思考：「這一群人要的是什麼？
2020年9月1日 · 1. 注意多人時發名片的順序。 有時候參加活動，或與客戶朋友聚會等社交場合，業務人員有機會認識多個準客戶。 在給多人發名片時，我們都知道要面帶微笑，大方地說「這是我的名片，請多關照」之類的客套話。 除此以外，當面對多個陌生人時，名片發的順序會左右他們對你的第一印象。 因此要注意： ① 如果這幾個陌生人中，有職級高低之分，則優先把名片發給職位最高者，再按已知職級由高至低依次派發；同理，如果有長幼尊卑之分，則優先發給長輩，再發給晚輩。 ② 如果沒有職級高低或長幼尊卑之分，則可以按照對方與你的距離，由遠及近地逐一發給。 必須注意的是，不能在過程中跳過你感覺起來不那麼重要的人，因為這樣只會讓人覺得被你輕慢。 2. 注意發送名片的時機。 在商務場合，一般來說最好時機是一見面就給對方遞送名片。
2019年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 1 月 1 日. 0. 1317. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：台灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 1371. 倘若沒有在行銷初期就扭轉目標客戶對業務人員的刻板印象，極可能讓後續的行銷流程窒礙難行，因此在行銷初期做足萬全準備，是保險業務人員首要面對的課題。 臺灣民眾目前對保險的功能及意義普遍都是正向認同，但對業務人員的認同感卻尚待加強，倘若沒有在行銷初期就扭轉目標客戶對業務人員的刻板印象，極可能讓後續的行銷流程窒礙難行，因此在行銷初期做足「扭轉客戶對業務人員刻板印象」之萬全準備，是保險從業人員首要面對的課題。 扭轉關鍵一. 你拒絕我也沒關係，我們依然是朋友.
2021年7月1日 · 2021 年 7 月 1 日. 0. 542. 敬愛的客戶朋友： 巴菲特有一句名言說道：「浪潮退了，就知道誰在裸泳。 」如今病毒來襲，我們明瞭：「疫情退了，就知道誰毫無抵抗力。 去年正當全世界深受疫情肆虐之苦時，臺灣人的自律及高度配合政府的防疫政策，讓臺灣獲得「防疫模範生」的美譽，全世界對臺灣的防疫成果稱羨不已，然而卻在今夏從搶購口罩、乾洗手、衛生紙等用品，到社交距離、隔離……讓這些疫情下的關鍵字再次受到關注。 臺灣疫情突然大爆發，其實我們是因為去年太輕忽，才導致今日的慘狀。 日前政府發布「部分居家辦公、停課不停學」等政策，大家連月來感受到生活方式被顯著改變，而也有部分的人早在2019年年底得知新冠肺炎在全球各地肆虐時，就已默默整裝待戰，雖身處臺灣依然不敢掉以輕心。
2020年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 12 月 1 日. 0. 1709. 國泰人壽專招高一通訊處推展處總監馬桂招，因個人的人生經歷，與壽險業有了不解之緣，無論在對個人或是組織經營上，她始終秉持著月月創新、目標導向的精神，而她是如何在壽險業追求夢想藍圖的道路上達致成功，要從她激勵人心的故事說起。 「我以國泰為榮。 」國泰人壽專招高一通訊處推展處總監馬桂招緩緩道出這句話，雖然是簡短的一句話，卻蘊含了她的人生與壽險從業道路上的種種堅強、堅持且堅定的心路歷程。 馬桂招無論是在對個人或是組織經營上，始終秉持著月月創新、目標導向的精神，而她是如何在壽險業追求夢想藍圖的道路上達致成功，要從她激勵人心的故事說起。 翻轉負債人生 馬桂招與壽險業的不解之緣.
2020年5月1日 · 這一群又一群的第一線醫護人員與檢疫人員，他們幾乎是天天加班、週週無休。 現階段在世界上的每個角落，從指揮中心到最前線的醫療人員，他們都在這波「抗疫」之中，做了最即時和明確的調度指揮，以及悉心的檢疫工作，為自己的人民扮演了「守護神」的角色。 我對這一群抗疫守護神的奉獻感到由衷敬佩，面臨這四個多月以來的疫情轟炸，我們此刻仍然平安，皆是他們的無私奉獻。 那一雙雙破皮乾裂的手，日夜不停照顧確診患者，一方面又不停宣導防疫觀念和防疫措施，還要確保人人都有充足的口罩可用，目的就是要做好防疫措施，保護健康民眾的安全。 而保險從業人員的使命豈不與這些的一線醫護人員一樣嗎？ 他們都是生命安全的守護神。
