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2020年9月1日 · 1. 注意多人時發名片的順序。 有時候參加活動，或與客戶朋友聚會等社交場合，業務人員有機會認識多個準客戶。 在給多人發名片時，我們都知道要面帶微笑，大方地說「這是我的名片，請多關照」之類的客套話。 除此以外，當面對多個陌生人時，名片發的順序會左右他們對你的第一印象。 因此要注意： ① 如果這幾個陌生人中，有職級高低之分，則優先把名片發給職位最高者，再按已知職級由高至低依次派發；同理，如果有長幼尊卑之分，則優先發給長輩，再發給晚輩。 ② 如果沒有職級高低或長幼尊卑之分，則可以按照對方與你的距離，由遠及近地逐一發給。 必須注意的是，不能在過程中跳過你感覺起來不那麼重要的人，因為這樣只會讓人覺得被你輕慢。 2. 注意發送名片的時機。 在商務場合，一般來說最好時機是一見面就給對方遞送名片。
2021年7月1日 · 2021 年 7 月 1 日. 0. 542. 敬愛的客戶朋友： 巴菲特有一句名言說道：「浪潮退了，就知道誰在裸泳。 」如今病毒來襲，我們明瞭：「疫情退了，就知道誰毫無抵抗力。 去年正當全世界深受疫情肆虐之苦時，臺灣人的自律及高度配合政府的防疫政策，讓臺灣獲得「防疫模範生」的美譽，全世界對臺灣的防疫成果稱羨不已，然而卻在今夏從搶購口罩、乾洗手、衛生紙等用品，到社交距離、隔離……讓這些疫情下的關鍵字再次受到關注。 臺灣疫情突然大爆發，其實我們是因為去年太輕忽，才導致今日的慘狀。 日前政府發布「部分居家辦公、停課不停學」等政策，大家連月來感受到生活方式被顯著改變，而也有部分的人早在2019年年底得知新冠肺炎在全球各地肆虐時，就已默默整裝待戰，雖身處臺灣依然不敢掉以輕心。
2019年7月1日 · 第2個五年是轉型成為國際理財規劃師，並且提高自己的產值。 第3個五年計畫則是帶領單位同仁一起轉型，並非大量增員，而是建立菁英部隊。 第4個五年則是前三個階段的收成，目前單位已經連續十年獲得高峰會，業績保持頂尖外，也常獲得國內外獎項。 第5個五年則是現在，目標是成為全國第1個每人都有專業國際財務規劃師證照的通訊處。 鎖定高資產客戶，組織國際理財團隊提供服務. 張慈芬非常清楚定位自己的客戶群，目前95％的客戶是企業主、高資產客戶，大概是年收入300～2,000萬元的群組，但不包括上市櫃公司的企業主，因為這類型客戶往往有法務及股東群參與，無法快速有效進入理財規劃程序。 從一開始就非常清楚聚焦在金字塔頂端的客戶，且決定以財務顧問的方式提供服務，所以張慈芬會主動進一步思考：「這一群人要的是什麼？
2023年7月1日 · 致年輕世代客戶：. 如果說：人的生命週期恰似自然界的一年四季，那麼年輕人便正如春夏季節。. 他們正是繁花似錦的年紀，是驕陽烈日的狀態，是在一片童心的甦醒中，悄悄地迎來了生命最熱烈的洗禮，縱然對未來毫無頭緒，也試圖勾勒著願景與夢想。. 對 ...
2020年4月1日 · 2020 年 4 月 1 日. 1213. 0. 人們無法一直都能夠做出明智的抉擇，所以需要運用「推力」，在不傷害自由意志的前提下，引導人們往明智、符合長遠利益的方向做選擇。 對於推力，該如何理解得更深，本篇以問答的方式，從經濟學專家的角度來幫助掌握關鍵要素。 改變有3個必要條件：第一，要瞭解「現況的邏輯」，也就是為什麼現在對方會這樣選？ 背後的道理是什麼？ 第二，要找到「突破點」，知道如何微調現況讓局面變得更好；第三，必須「說服」對方改變。 人們無法一直都能夠做出明智的抉擇，所以需要運用「推力」，在不傷害自由意志的前提下，引導人們往明智、符合長遠利益的方向做選擇。
2019年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 1 月 1 日. 0. 1317. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：台灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。
2021年2月1日 · 2021 年 2 月 1 日. 0. 2332. 人生有3大風險──走太早、活太久、走不掉。 保障型保險能將風險落實為數字，這個數字代表的不單單是金錢的價值，還涵蓋了一個人對於生命所能盡到一切極致的愛與責任。 壽險公會理事長黃調貴於2021年新春展望時，針對未來壽險業務人員的前景抱持樂觀看待。 他指出去年雖因新冠疫情的影響及「壽險死亡保障門檻比率」提高等法令調整，保險公司及業務人員都面臨新的衝擊與挑戰，但對於業務人員來說，也產生新的契機──民眾在疫情蔓延之下，更逐漸深思風險保障的重要性，對於保障型保單的接受度亦大大提高。 「整體保險業內外，都比以往更加重視回歸保險的本質，也就是保險保障。 保險的本質：保障.
