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  1. 1/3/2022 · 從市場經營的現狀來看,業務人員的能力與市場匹配度大致可分為3種: 匹配鄉鎮客戶: 熱情大方、人緣好,有正確的保險觀念,瞭解保險的意義與功用,並能為客戶清晰地講解,被鄉鎮客戶接受。 匹配城市普通客戶: 熟悉保險的意義與功用,瞭解商品,有一定的專業證照(如國際認證財務顧問師RFC等),具備優秀的普通家庭保障規劃專業能力。 匹配高資產客戶: 不但要有普通家庭保障規劃的能力,更要具備資產傳承、稅務規劃、企業管理、資產隔離等專業能力,擁有符合高資產客戶需求的專業證照(如家族財富傳承規劃師CFWP),足以與高資產族群平等對話。 從以上3個市場的專業匹配度,我們可以得出一個結論:什麼能力贏得什麼客戶,什麼專業贏得什麼市場。

  2. 1/2/2020 · 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因 黃緯升表示,年輕人想要開拓企業客戶市場,首先必須釐清開發原因。 黃緯升分享他當初選擇經營這個市場,除了是藍海市場以外,同時也是嚮往企業家的生活素質,藉此也讓自己能夠完成國際榮譽的高目標等。 此外身為企業家,既然可以領導公司和一群員工,必定具有影響力和敏銳判斷力,也是最好的學習對象。 關鍵2 克服開拓客戶的困難 作為九 後保險新兵想要開拓企業客戶群,根據黃緯升的觀察與經驗,分析出必須克服6大考驗: 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶,他們最富有的朋友名單,並要求客戶轉介紹,表示自己渴望向對方學習。 二、內心恐懼老闆型客戶 ──不少年輕人害怕拜訪老闆,但深入瞭解客戶的想法才是關鍵點,而老闆的想法其實很簡單,只要他們覺得方案可行或不錯就會願意簽單。

  3. 1/1/2018 · 1.收入損失:每一個F.B.I.都有其生財之道、累積資產,建立穩定收入,是增長財富的唯一途徑。 我們發現收入損失是其中最為關注的事項。 2.財富損失:資產價值的貶值,造成F.B.I.的整體財富淨值降低,使他們感到恐慌,變得過度保守。 3.人才損失:人才和技能是最難評價的資產之一,因為他們是無形的。 然而,如果我們能算出一個人才或技能所產生的收入乘數,就能評估潛在的人才損失代價為何。 4.知識損失:長時間所建立起來的知識銀行是無法輕易找到替代物的。 想像一下,一個導演在大學裡花了十年的時間取得學位,運用技術知識來執行特定專案或業務。 許多F.B.I.在考慮他們周遭面臨的風險時,常常忽略這種知識性的損失。 5.失去智慧:有些東西只有經歷過歲月的沉澱、時間的洗禮才能提煉,智慧就是這種資產。

  4. 1/2/2017 · 過去我們資產評價的方式有些複雜,包括備供出售、持有到期、無活絡、交易目的等4類。 當中投資還分成2種,一種是權益類的投資(如股票),另一種則是固定收益類投資(如債券)。 而IFRS9是把過去對金融資產的評價方式做一些調整,而此舉將可能帶來大幅度的損益波動。 保險公司很怕損益波動,因為自有資本較低,約占所有總資產4~5%,在資產面的一些波動,就會讓自有資本大幅調動,在當年度損益數字上也是一樣。 舉例來說,假設保險公司擁有100元的資產,換算也就是有5元的自有資本,若因為資產市場價格的波動,只要波動2%,資產就變成98元,負債不會變,但投資下跌整個資產縮水2%,資產減去負債為淨值,自有資本就會從5元變3元,這影響就是40%了。 當股東權益受到影響,也決定了股東是否願意增資。

  5. 1/2/2018 · 現金流是非常重要的,雖然房子在資產負債表上歸類於資產方,但負債和責任也會同步增加。 3.意外情況會打亂你所有的計畫,透過定期財務檢視,確保你有能力面對與處理這些風險。 4.避免購買汽車,除非是日常用車。 5.確保一直把錢存入年金,一旦退休之後,馬上可以有收入。 退休後的收入是一種資產,退休後的資產卻可能成為負債。 6.先從收入中扣除要存的積蓄,然後才開始花錢。 非不得已,不要輕易貸款和製造負債,除非這是你能想到擺脫困境的唯一出路。 不必要的貸款會降低你的現金流,甚至影響心情平靜,有時到了你無法想像的程度。 7.婚姻是天賜良緣,但舉辦一場婚禮的費用會令你的口袋大失血。 如果保持簡單,婚禮同樣可以美麗,更溫暖你的口袋。 當你花這筆錢時,好好考慮一下,它可能深深地挖空你的口袋。

  6. 1/7/2019 · 而後,當你學以致用做好傳承規劃,對於未來的從業道路將有以下4點益處:首先,讓您成為客戶心中可信賴的財務顧問;第二,可以促成更大保額的Case,因為傳承規劃通常需要大保單;第三,建立品牌信譽及累積客戶;第四,大量客戶願意為你推薦介紹。 SHARE 發表評論 ©

  7. 1/11/2021 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani ★Goodwill World執行長 ★三代保險世家:目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎 ★2020年完成315個IDA,總計成交146件保單,FYC換算台幣約4億602萬元 ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員;28歲時成為最年輕的MDRT終身會員 ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務,客戶遍布53個國家 ★擁有2個學士學位、3個碩士學位,2018年拿到金融保險博士學位 上週我與一位準客戶見面,他問我:「桑傑,你是做什麼的? 」。

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