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2022年3月1日 · 0. 1992. 基本功的定義，為每一個人要去做一件事情，或是成就一項工作、技能，所需要具備的根本技術或能力。 對保險從業人員而言，要在行業走得長久、穩健，更須著重基本功的培養，讓自己成為一位像樣的保險從業人員。 「求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源。 」萬物根本的重要性，自古迄今從未改變，在不同領域裡面想要有出色的表現，皆需花費一番工夫培養紮實的基本功。 如同NBA三分球紀錄保持人Stephen Curry賽前的練習，總是從最基本的運球開始，以及各個位置的定點投籃練習；小提琴家曾宇謙亦曾在受訪中提到，即使已是國際知名的演奏家，每一天仍然規律地練習「音階」。 基本功的定義，為每一個人要去做一件事情，或是成就一項工作、技能，所需要具備的根本技術或能力。
2019年8月1日 · 1124. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2021年10月1日 · 方志宏認為，理賠服務是轉介紹、再購以及延伸家庭保單很重要的切入點，每當客戶有理賠需求時，代表著客戶也正看見風險來臨的真實樣貌，若業務人員處理理賠過程順利，不僅能夠讓自己與客戶的關係更加緊密，也能讓客戶深刻感受到保險保障的重要性，以及時補足保障缺口。 方志宏以家庭保單為例，當保戶罹病後，通常會由其親屬幫忙處理理賠事宜，雖然親屬並非保戶，但卻會很瞭解其家人生病的花費，以及保險能夠提供哪些幫助，而後也會開始思考自己可能面臨的風險，以及保障是否充足。 此時業務人員若能提供完善的理賠服務，給予保戶及其家屬一份安心感，後續保戶的家庭也會更有意願讓你服務。 二、留下所有與客戶的回憶以及服務的軌跡.
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 415. 對林佳叡而言，保險業務員的從業信念代表著自身對保險工作的核心價值以及初衷，而這份信念也會反映在從業過程中的處事方法、道德觀念以及思維決策，進而影響工作態度與形塑出對工作的使命感等，其重要性不言而喻。 「我是一達到可以當保險業務員的門檻就加入保險業了。 」台灣人壽旭海通訊處行銷經理林佳叡表示，她一滿20歲就開始從事這份工作，而最初壽險從業信念的建立，與她的母親有很大的關係。
2022年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 12 月 1 日. 0. 771. 目前金融市場的保險公司中，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰產險的生態圈營運已有相當的成果。 從客戶日常生活作為切入點，與異業進行合作，針對不同場景，提供一站式的服務，讓生態圈的範圍不斷擴大。 金融科技近幾年的發展相當蓬勃且快速，對於消費者來說感受度是相當深刻的，例如支付平臺、加密貨幣、人工智慧上的運用等，而在法律規範上面也有相關的鬆綁，從純網路銀行的開放設立，到近期正在進行的純網路保險申請案審查，皆顯示出金融科技的影響範圍不斷在擴大當中。 保險業身處金融業，面對更多異業上的競爭，自然不能執著於過去透過業務員販售保險、自家平臺設立投保專站的傳統經營方式。
