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2020年7月1日 · 數十年前，我剛入新聞界不久，有一次台塑集團的創辦人王永慶請記者們吃飯，酒酣耳熱之際，我隨口問了一句話：「為什麼能把台塑經營得這麼好呢？」 「台塑經營就只有4個字：追根究柢。」這是我第一次接觸追根究柢之道，完全無法理解王永慶的 ...
2020年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 7 月 1 日. 0. 1015. 對一個家庭來說，當家中的經濟支柱倒下，或是任何一位家庭成員遭遇風險，都是一種不可承受之痛，除了心理的傷痛與壓力，也需要面對到現實層面的經濟問題，此時正是保險價值彰顯的時候。 近來主管機關持續提倡及呼籲重視保險的保障本質，同時，臺灣也愈來愈「老」。 目前已是高齡社會（65歲以上人口達總人口14％）的臺灣，預估在二 二六年會成為超高齡社會（65歲以上人口達總人口20％），因此高齡人口的保障問題不容忽視，也是刻不容緩。 保單防老，從年輕就要開始準備. 「以往常說『孩子是我們的未來』，但事實上『老才是我們的未來』。 」新光人壽板富通訊處業務副理王金定認為，養兒防老已經是過去的觀念，保單防老才是未來趨勢。
2020年10月1日 · 王朱迪認為，模仿是最簡單的學習模式，也是一種從外部進入內心的歷程；而學習則是加上思考，是由內向外的改變。 當找到對象進行模仿後，我們要開始分析、思考我們跟模仿的人有什麼不同、在哪些部分我們還可以再做得更好一點？
2019年11月1日 · 自一九八七年起於大陸上海及香港開展業務。 目前宏利集團有超過3萬4,000名員工和8萬2,000位銷售代理人，2,800萬位客戶遍及全球，所管理和提供行政管理的資產總值超過1兆1,000億加元。 Guy Mills接下來闡釋探討客戶滿意度驅動因素的重要性：「眾所周知，在過往很長一段時期內，壽險行銷的客戶服務大多是由保險業務人員來完成，成功的業務人員自然都非常清楚什麼樣的服務能更滿足和符合客戶需求。 然而，隨著社會的發展及保險業愈來愈成長、成熟，我們必須嘗試用更多創新的方式和方法來不斷完善和提升我們的工作質量。 現以香港保監機構的一組調研數據資料為依據，共同探討客戶滿意度驅動因素的話題。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2022年12月1日 · 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理環境下雖面對許多挑戰，但仍須掌握國際趨勢，發展數位與數據能力，運用開放事業模式，謀合生態圈夥伴共創價值，創造新業務成長動力。 2008年金融海嘯造成銀行銀根緊縮，讓許多民眾與中小企業需要資金時求助無門。 一些科技人看到機會，便用數位科技提供點對點（P2P）融資媒合與第三方支付等替代性的金融服務，大眾對金融機構信任的喪失也催生了去中心化的區塊鏈技術與加密貨幣。 近年，一些科技大廠與電商，挾其對消費者與中小企業資訊的掌握，也積極推動替代金融服務，以解決中小企業融資不易與普惠金融的問題。 科技大廠的介入，對金融業者造成不小的衝擊。
2022年12月1日 · 王祿軍強調，業務員在與客戶相處時，不應該只是上門索取業績與收入，而是要互相幫助，先憂客戶之憂，提供自己能協助的，才能夠有生意。 在香港現今的大環境中，有這樣的互助精神，無論是哪個行業都非常重要。
