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2023年5月1日 · 本次特別企劃分別採訪了國泰人壽展業陽明通訊處的資深總監張愉羚，和富邦人壽中勛通訊處處經理王源利，2人不約而同地提到「信心」帶來「信任」，而「信任」又促成轉介紹成功。 原因是什麼？其實就是因為客戶相信業務員「真的很好」。
2023年5月1日 · 王 源利補充，通常第一次提出轉介紹，客戶不會馬上提供名單，因為他還在衡量眼前的業務員會不會妥善服務他的親友，甚至有些客戶會直接回絕，直言擔心朋友會有壓力。面對心有顧慮的客戶，王源利則會告訴他們：「您和我相處的時候沒有 ...
2018年6月1日 · 1.用心做人，達到無我、忘我的狀態. 只要用心做人（人際關係），就會注意到自身諸多行為的細節，經常檢討、修正自己，慢慢地走向「忘我」、「無我」的狀態。 人是相當自我的動物，必須要經過修正，把自己調整到最好的狀態。 當你擁有無我、忘我的態度，就會「少了主觀意識判斷」，最終為別人著想，而成就別人之時，往往也能夠成就自己。 王朱迪說，人都喜歡判斷，會有自己的標準，但保險事業經營久了，一定要記住，儘管心中已有判斷，絕對不要先說出口，先靜下心來想一想，試著去理解一下，抑或是換位思考，如此說出來的話、做出來的行為，效果絕對會更好。 夥伴曾與王朱迪分享，他遇到一名售貨員，經濟狀況不寬裕，但卻很有保險觀念。 這一位夥伴問售貨員：「你的月收入有多少？ 」對方回應「月薪大約是3,000元人民幣。
2019年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2017年2月1日 · 娶有3房妻室及有9名子女的王永慶，在辭世後又爆出第4房及3名子女，由於未立遺囑，使得家族爭產風波紛擾不休。 當有多位繼承人時，遺產的分配常引起繼承人的紛爭，不只是有錢人或名人，每一個人對於重要的法律規定仍必須認識，不但可以保障自身權益 ...
2020年9月1日 · 1. 具敏銳的洞察能力： 可以透過與客戶交流，分析出哪些客戶的成交機率比較高。 2. 不屈不撓的拚搏精神： 由於單位裡有超過一半以上的夥伴，年資都在15年以上，久經沙場而經驗豐富，因而耐挫力及抗壓力都比較好，不太會被客戶的拒絕而打擊到信心或影響情緒。 3. 堅定的團隊意識： 王婕馨每月都會給予夥伴一個目標去追逐及努力，不僅限於競賽月。 藉由常保戰鬥意識，讓夥伴從平日就建立起相互砥礪打氣及良性競爭的習慣，同時也增加了團隊的凝聚力與向心力。 4. 有企圖心、樂於學習： 夥伴們都本著能為客戶提供更全面的服務為目的，對於學習新的知識及資訊，都相當的積極主動。 舉辦活潑活動，寓銷售於無形.
2020年8月1日 · 888. 0. 保險業務人員的專業出發點在於保險，而要成為家族財富傳承顧問師是否遙不可及？ 威盛保險經紀人董事王信力以實際經歷表示，只要透過不斷地學習累積自己，以及建立口碑及人脈，成為專業的傳承顧問師絕不是難以企及。 萬無一失的家族傳承，傳承顧問與治理機制不可少. 實際案例──空有配置工具卻無操作機制. 有一位上市公司的董事長本身為家族的二代，目前年齡68歲，而上一代仍保持身體健康，高齡97歲，其後三代47歲，但第四代年僅5歲。 該家族本身面臨到傳承的問題，因此過去董事長也參加過許多會計師事務所或是董事學會所舉辦的會議及活動，討論過很多家族傳承的議題，為此諮詢了專業人士及顧問師，並且設計了一些因應的方案，如成立基金會、設立閉鎖公司及控股公司等。
